事项:
近日,公司发布公告,振德医疗全资子公司振德健康与奥泰生物签署《战略合作协议》,约定采取双方双品牌运作模式在国内市场进行奥泰生物生产的“新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法)”产品的市场推广和销售。
评论:
奥泰生物承诺双品牌运作模式仅与公司独家签约,并授权振德健康在国内各渠道(药店零售线、电商零售线和院线等渠道)进行销售,奥泰生物仍保留抗原检测自有品牌的销售。本次合作协议有效期为2022年4月12日至2025年12月31日。
强强联手,共同推广新冠抗原检测试剂盒。奥泰生物借助强大的技术研发和创新能力,提供高质量高产能的新冠抗原检测试剂盒。再结合振德医疗的全国业务布局、物流配送渠道、专业服务等方面的能力,发挥各自优势,共同推广新冠抗原检测试剂盒,助力疫情防控工作。
业务有望持续扩展,未来更多合作值得期待。振德医疗与奥泰生物未来将在具体项目中保持紧密配合、深度合作,共同探索除抗原检测试剂盒之外的家庭健康IVD领域的创新合作,更好服务于双方的客户在国内市场的迅速发展。
投资建议:我们预计,公司22-24年归母净利润分别为7.1、9.1、11.1亿元,同比增速为19.0%、27.8%和22.0%,对应22-24年EPS分别为3.12、3.99和4.86元,对应PE分别为12、10、8倍。根据DCF模型测算,我们给予公司整体估值148亿元,对应目标价约65元,维持“强推”评级。
风险提示:1、公司医用敷料OEM业务增长不达预期;2、公司手术感控、现代敷料等业务放量不达预期;3、公司收购标的整合效果不达预期。
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