隆盛科技：三期员工持股接力，彰显战略坚定性与增长信心|隆盛科技_新浪财经

公司动态　　公司近况　　公司于2022年3月8日发布关于筹划第三期员工持股计划的提示性公告。　　评论　　第三期员工持股计划断点续传，绑定核心员工利益，彰显增长信心。公司第二期员工持股于2021年3月10日完成购买，锁定期将于2022年3月9日届满，第三期计划承上启下。本次员工持股计划涉及的股票数量约为174.29万股，与第二期计划授予的股票数量相当，约占公司截至本公告披露日总股本的0.86%。以公司2022年3月7日收盘价22.95元/股作为股票平均买入价格测算，本次员工持股计划的规模不低于4,000万元。持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司及下属子公司管理及核心骨干人员。三期员工持股计划接力长跑，彰显公司内部良好的凝聚力、对当下员工持股的正确道路，以及长期的增长信心　　EGR细分行业龙头，有望打开乘用车广阔市场空间。公司深耕EGR赛道多年，由商用车逐渐拓展至乘用车及非道路领域，下游客户战略合作关系稳定而优质，已配套多个国内主要汽车及发动机制造商。国六标准于2021年全面落地，推动尾气处理行业走向新阶段，EGR技术成为重柴主流技术路线，单车价值量及渗透率同步上行。我们认为，公司有望受益于国六全面切换及国产替代趋势的双驱动，有望配套龙头乘用车混动品牌，进一步提升市占率，打开乘用车EGR的广阔市场。　　马达铁芯绑定特斯拉，近期引入日本黑田技术加固技术壁垒。公司通过收购微研精密完成向新能源乘用车领域的横向拓展，已具备高端驱动电机铁芯设计的成熟研产能力，募投产线产能120万套。公司绑定新能车龙头企业特斯拉，延伸配套客户联合电子、蔚来、通用、大众等。根据公司专利许可协议公告，2022年2月，日本黑田将其业内领先的驱动电机铁芯粘胶技术“GlueFASTEC”的使用权授权给公司，进一步提升公司的技术优势。我们认为，新能源化趋势长期保持，公司优质的客户资源有望传导强劲的下游需求，公司订单落地后有望持续放量，长期拓展发展和业绩上升空间。　　盈利预测与估值　　我们维持盈利预测2021~2023年EPS分别为0.52元、1.17元、1.66元，目前公司交易于2022年19.8倍PE。考虑到板块估值中枢下移，我们将目标价下调15%至30.0元，维持跑赢行业评级，目标价对应2022年25.7倍PE，及29.4%的上行空间。　　风险　　行业政策执行低于预期；行业竞争加剧；研发风险；新业务拓展不达预期。

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