润邦股份:拟收购阳江山河,南方装备基地进一步落地

润邦股份:拟收购阳江山河,南方装备基地进一步落地
2022年03月07日 00:00 市场资讯

投资要点

  事件:公司发布公告,公司与相关方签署《收购框架协议》,拟以交易对价2.1亿元收购阳江山河游艇公司100%股权,公司将对阳江山河游艇公司进行全面尽职调查工作,尽调工作在2022年4月15日前完成。

  收购阳江山河码头资源,公司南方高端装备基地向前迈出一大步。公司本次收购阳江山河100%股权,目的在于快速获得其在广东阳江的相关码头和岸线等稀缺资源,这是公司推进实施建设南方高端装备制造基地的重要一环。公司在南方基地将重点拓展现有海上风电基础桩、导管架产能,并进一步延伸产品线至风电塔筒等风电产业链相关细分领域,丰富公司风电装备产品线,提升公司盈利能力的同时,有利于降低业务集中带来的风险。

  南方海上风电产业发展进入快车道,公司南方基地近水楼台先得月。预计十四五期间国内海上风电新增装机量超过65GW;其中,广东规划在十四五期间新增17GW海上风电装机,海南规划12.3GW,预计福建规划也将超过10GW,则南海地区海上风电装机规划超过40GW,将是国内海上风电发展规模最大的地区。目前公司在江苏南通已具备20万吨海上风电基础桩产能,现在继续在广东阳江建立新基地,大力发展海上风电设备,并就近辐射南海市场,将充分受益于全国及南海地区的海上风电产业发展。

  广州工控属于国有控股企业,具备丰厚产业与资金资源,将支持公司快速发展。广州工控是广州市人民政府持股90%、广东省财政厅持股10%的国有控股企业,由广钢集团、万宝集团、万力集团三家联合重组而成,旗下拥有两百余家企业,包括山河智能金明精机等多家上市公司,在高端装备制造、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域具备良好的产业基础和技术积累,资源较为丰富,控股公司后,广州工控将积极为公司提供资本运作、市场、资金等全方位的赋能支持,并大力支持润邦股份在南方打造高端装备产业基地,拓展粤港澳大湾区的海上风电装备、港口码头装备以及环保业务的市场订单。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023年公司归母净利润分别为3.76、4.97、6.69亿元,未来三年归母净利润复合增长率为37.7%,给予公司2022年20倍PE,目标价10.60元,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济恶化风险;行业竞争格局恶化风险;商誉减值风险。

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