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来源:36氪
原标题:桃李面包(5.940, -0.07, -1.16%),为什么卖不动了
当下,面包在中国已经退去西餐标签,与豆浆油条的地位比肩,成为早餐的代名词。
这背后,是中国焙烤食品行业迅速发展。
作为国内面包行业龙头,桃李面包2015年在上海证券交易所上市,成为“面包第一股”。自上市以来,营收和利润几乎都保持着两位数的增长率。
但这种势头没能持续下去。
根据桃李面包最新公告的2021年度业绩快报,其2021年实现营业收入63.43亿元,同比增长6.38%,归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,同比下降13.51%。
这是桃李面包自上市以来首次出现净利润下滑。官方解释的利润下滑原因是,人力成本较去年增加、原材料价格上涨、促销活动多折让率高于去年。
这是利润下滑的真实原因吗?
01 什么成就了桃李面包?
在探究桃李面包业绩下滑的原因之前,得先要了解下桃李面包怎么做起来的,也就是靠什么筑起了护城河。
1995年,吴志刚从学校退休,60岁的他拉上儿子吴学群在辽宁丹东开了一家面包作坊,名为“桃李”,寄托了吴老师“桃李满天下”的心愿。
面包坊开业短短两年,便在市场上站稳了脚跟。
1997年,桃李面包的前身沈阳市桃李食品有限公司成立。经过十几年的发展,如今,桃李面包在东北等地已经拥有了较高的市场占有率。
桃李面包是如何从一个面包坊成为面包第一股的?答案是产品性价比高。
面包的食用场景简单分为两类:休闲零食和日常主食。其中,休闲零食对面包的保质期没有要求,短保(3-6天)、中保(30-45天)、长保(6个月)都可以。
但日常主食一般以短保产品为主,这也是桃李面包主营产品。
中保和长保产品易于保存,对物流时间要求没那么紧迫,配送范围没有太多限制。短保面包,对物流效率要求高,配送半径受限,所以销售范围也受限。
一般来说,日常饮食的消费行为都是高频行为,而高频消费行为都对价格极其敏感。
所以,高频消费品市场占有率大的一定是性价比高的产品。而快销品厂家保证自己的产品比同类型产品价低的路径几乎都是依靠规模经济优势。
具体到短保面包上,其经营模式分为四种:
第一种,在面包坊现场加工出售。
第二种,在中央工厂生产后配送至本地或周边城市和地区的商超、便利店等销售。
第三种,在中央工厂制作成半成品后配送至辖区内各门店再加工后出售。
第四种,中央工厂生产后,利用电商平台销售,再利用冷链物流配送。
桃李面包能够成功占领市场的关键,是比同类型其他品牌产品价格低。而其能做到低价的关键也是“中央工厂+批发”模式下规模经济优势,以及高效运转的供应链体系。
桃李面包的竞争优势主要体现在以下几个方面:
第一,规模优势摊薄成本。原料供应稳定,桃李面包对面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价。聚焦于几个品种,通过大规模标准化的生产,压缩单品的生产成本。
第二,健全且稳定的销售网络。全国销售网络布局完善,已在全国市场建立了31万多个零售终端。与永辉、华润万家、沃尔玛、大润发、红旗连锁(5.420, -0.15, -2.69%)、家家悦(10.240, -0.25, -2.38%)、新天地、比优特连锁等建立和良好合作。
第三,物流配送频率高,确保新鲜,降低退货率。桃李面包对大型商超基本每日配送,对规模较小的小卖部、社区便利店等也能做到每日配送或隔日配送。而同行业大部分品牌面包三、四天才配送一次。
第四,以销定产,根据市场需求灵活制定生产计划,降低库存,提高存货周转率。2015年至2020年桃李面包的的存货周转率为平均24次,对比光明乳业(8.100, 0.00, 0.00%)7.5次, Costco15次,桃李面包的存货周转率较高。
凭借高效运转的供应链体系,桃李面包的业绩表现不俗,自上市以来营收和利润几乎保持了两位数的增速,股价更是一路高歌猛进。
变化发生在2020年。尽管这一年股价仍然昂扬向上,并创出了47.5元的高点,较上市增幅已有五倍之多,但内在的风险却也正悄悄酝酿。
02 财技难挡下滑趋势
自2020年开始,桃李面包业绩增长变得乏力。
2020年,桃李面包营业收入增长率只有5.66%,与往年相比,增速明显放缓,净利润增长率29.19%。
表面上看,近30%的净利润增速代表公司的盈利能力或者控制成本更强了,实际上,发挥作用的是偶然性事件。
第一,疫情期间,国家推出了社保费用阶段性减免政策,降低了营业成本和销售费用合计8491.47万元。
第二,执行了新的固定资产折旧年限,折旧费用大幅减少。
原本,桃李面包的机器设备折旧年限是10年,2020年拉长至10―15年,理由是引进的德国、日本等设备效率更高、寿命更长,不同设备适用不同年限,也算合情合理。
而在对房屋及建筑物折旧年限的调整上,桃李面包更加“一视同仁”,全部从20年上调至40年。
这样的会计估计调整,可以让当年的营业利润增加5496.43万元。
假定减免和折旧年限调整都没有发生,在不考虑所得税的情况下,2020年,桃李面包的净利润为7.43亿元,增长率仅为7.71%。
也就是说,2020年,收入和利润增长率都只有个位数。
尽管此前桃李面包的收入增速一直在放缓,但最低也有16.77%,增长较稳健,进入个位数增长区间,是一个很强烈的见顶信号。
进入2021年,情况更不妙了。
根据业绩快报,桃李面包2021年营业收入63.43亿元,同比增长6.38%,归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,同比下降13.51%。
原因来自两方面,一是2020年的社保费用减免导致净利润基数较高,第二是相对于2020年,2021年的促销活动多,销售折让率高。
关于社保减免,我们仍然采用还原的方式,在不考虑所得税的影响下,剔除社保减免影响后,2020年归母净利润为7.98亿元,2021年同比下滑4.26%。
另一方面,2021年促销活动增加,牺牲利润质量换取规模的方式带来的收入增长只有6.38%。
2020年和2021年,连续两年收入以个位数增长,净利润从个位数增长转为下滑,无不说明桃李面包面临严重的瓶颈。
收入规模增长乏力,疫情必定是一部分原因。如疫情防控常态化下生鲜电商的崛起致使线下各大商超客流减少,而桃李面包对线下销售渠道相对依赖。
更重要的原因是,桃李面包的需求市场发生了变化,产品竞争力发生了变化。
03 还剩多少想象力?
桃李面包的困境表现在两个方面:价和量。
第一,价格方面,能不能上一个台阶?
也就是,当有原材料的涨价压力时是否能将成本完全转移到消费者身上?当没有涨价压力时,有没有主动提价而不影响销量的能力?
结论是没有。
面包是一种可选食品而非必选食品,市场上竞争充分,且替代品不限于同类别的面包,再加上桃李面包本身主打性价比,所以价格上调空间小,一般是成本压力导致的被动上调。
再从数据上看,根据联合国粮食及农业组织2022年1月6日发布的世界粮食形势,2021年食品价格指数达到十年来最高水平。其中,植物油和谷物指数均创历史新高。
对于桃李面包来说,原材料价格占成本的60%左右,面粉、油脂这些大宗原材料价格的上涨直接影响产品成本。
2021年前三季度,桃李面包的毛利率较2020年全年下降3.7个百分点,其中既包括折让率高的因素,也有原材料涨价的影响,毛利率的下滑在一定程度上可以说明上游的成本压力无法完全转嫁。
价格受限,桃李面包终究要在利润规模和市场规模之间取一个平衡点。
第二,地域上,是否能走出北方?
桃李面包诞生于东北,东北和华北市场一直以来贡献了约60%的收入和将近90%的利润。可以说是靠东北和华北市场补贴其他地区市场的发展。
目前,东北和华北市场已经是成熟市场,增量空间有限,桃李面包必须走向全国。
现实是,这一过程非常不顺利。
2016年至今,华中和华南地区收入规模仍然难当大任,并连年亏损。
2020年,桃李在华东、华中、华南的子公司几乎全部亏损。2021年上半年,上海子公司亏损984.41万元,江苏子公司亏损1077.5万元,海南子公司亏损809.27万元。
为什么在东北玩得转的“中央工厂+批发”模式高效运转的供应链体系,到了南方就失灵了?
高性价比这一招并不是在哪儿都奏效的,比如高性价比的呷哺呷哺依然南下受阻。
相比北方,南方经济更发达,对饮食的注重程度也高,现做现卖的高端连锁烘焙店比超市里的短保包装面包更受南方消费者欢迎。
同时,同类型不同品牌的短保面包在南方的市场早已攻城略地。其中,曼可顿早已在华东布局多年,占据了各大商超的一席之地,全家、711也推出了自有品牌的短保面包。
相对于拿下短保面包空白期的北方市场,桃李南下直接进入hard模式。
即使南下多年无果,桃李面包也没打算放过这片市场,在亏损高达1077.5万元的江苏和亏损50.35万元的浙江闷头苦干,建设生产基地以扩大产能。
路线不对,努力可能白费。
04 结语
随着中国经济的发展,城镇化率的提高,生活节奏的不断加快,短保面包作为早餐主食越来越普遍。
桃李面包无疑是赶上行业的高速增长的好时候,同时“中央工厂+批发”模式下高速运转的供应链体系也为其筑起了护城河。
时代和市场的变化不会停止,商业模式也并非一劳永逸。
桃李面包在跑马圈地取得一定市场份额后,也在不断尝试转型,拓展新的业务线,但从结果上来看,都不理想。
对航向的把控,永远是一家企业的能否基业长青的关键因素,也是企业经营中最难的一环,它更多是考验一把手的眼光和智慧。
对吴志刚父子而言,前半程航向精准,当下则处于迷航状态。
参考文献:
[1]《优赛道高壁垒强供应链成就的短保面包龙头》国金证券(8.240, 0.00, 0.00%)
[2]《短保行业领跑者,多维度优势突出》东方证券(9.790, 0.00, 0.00%)
[3]《北方面包大王桃李,南下赚钱不容易》孙勇
责任编辑:陈悠然
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样