原标题:振德医疗研报:敷料OEM领导者之一,寻找第二增长曲线 来源:每经网
12月23日华创证券“华创证券研究”公众号发布了振德医疗研报。研报要点:竞争中脱颖而出的敷料OEM领导者之一;谋求产业升级,寻找第二增长曲线;疫情给公司业务带来了挑战和机遇;参考Medline,低值耗材也有望做大做强。
盈利预测、估值及投资评级:我们预计,公司21年-23年归母净利润分别为6.0亿元、7.1亿元、9.1亿元,同比增速为-76.3%、17.5%、27.7%,对应21-23年EPS分别为2.66元、3.12元、3.99元,对应PE分别为18倍、16倍、12倍。根据DCF模型测算,我们给予公司整体估值197亿元,首次覆盖,给予“强推”评级。
风险提示:1、公司医用敷料OEM业务增长不达预期;2、公司手术感控、现代敷料等业务放量不达预期;3、公司收购标的整合效果不达预期。
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