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原标题：中化国际(600500.SH)拟发行PNC5美元次级永续证券，初始价4.10%区域 来源：久期财经
久期财经讯，中化国际(控股)股份有限公司拟发行Reg S、以美元计价的有担保次级永续证券。
条款如下：
发行人：Halcyon Agri Corporation Limited
担保人：中化国际(控股)股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
发行规则：Reg S
排行：直接、无条件、无抵押、次级
发行规模：以美元计价
期限：PNC5
初始指导价：4.10%区域
资金用途：为发行人集团提供运营资金和其他固定贷款，包括现有债务再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、建设银行新加坡分行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：荷兰国际、民银资本
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