金科股份拟发17亿元公司债 询价利率约4.5%-6.5%

金科股份拟发17亿元公司债 询价利率约4.5%-6.5%
2020年05月24日 16:30 观点地产网

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观点地产网讯:5月25日,金科股份发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书,据此拟发行17亿元公司债券。

观点地产新媒体了解,2019年12月3日,经中国证监会证监许可【2019】2646号文核准,金科股份获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券,分期发行,本次债券已发行23亿元,剩余最大可发额度为不超过27亿元(含27亿元)。

由于债券发行跨年度,按照公司债券命名惯例,并征得主管部门同意,本次债券名称由“金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)”变更为“金科地产集团股份 有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”,发行人拟于近期发行本次债券第二期(简称“本期债券”),本期债券名称确定为“金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)”。

具体而言,本期为第二期发行,发行规模不超过17亿元,分为两个品种,品种一和品种二发行规模可互拨,无比例限制。品种一为4年期,品种二为5年期。

公告称,本期债券的起息日为2020年5月28日,为固定利率债券,最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

而根据金科另一份公告披露,根据目前债券市场的发行情况,本期债券品种一预期票面利率区间4.5%-6.0%,本期债券品种二预期票面利率区间为5%-6.5%,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

用途方面,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

另据观点地产新媒体了解,早在今年2月26日,金科股份已发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),其中品种一发行总额19亿元,票面利率为6.0%,品种二发行总额4亿元,票面利率为6.3%,总规模为23亿元。

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