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4月15日上午，国泰君安举行2023年度业绩说明会，公司董事长朱健，副董事长、总裁李俊杰等高管就新“国九条”、公司业务改革、市值管理、分红等话题一一做出回应。
朱健表示，2024年，公司将坚持重经营、强协同，着力提升零售、机构及企业三大客户服务体系的服务能力，推动业务竞争力全面提高，不断增强服务经济社会发展质效；紧扣获得感、引领性，稳步推进平台化建设，持续深化全面数字化转型，不断筑牢数字科技引领发展优势；强化系统观、集约性，提升运营管理能力，推动精细化管理提质增效，不断夯实公司高质量发展根基。
2023年年报显示，国泰君安资产规模稳步提升，总资产达到9254.02亿元，较上年末增加7.52%；归母净资产达到1669.69亿元，较上年末增加5.87%；经营业绩稳健发展，实现营业收入361.41亿元，实现归母净利润93.74亿元。
积极把握政策机遇
近日，国务院出台资本市场指导性文件《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”）。
朱健在业绩说明会上表示，新“国九条”聚焦中国式现代化这个中心，锚定金融强国建设这一奋斗目标，分阶段提出了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展目标，从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了一幅令人振奋、催人奋进的发展蓝图。
针对证券行业发展，朱健认为，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强等相关政策措施的实施，有望进一步引导和推动行业机构向功能型、集约型、专业化、特色化方向发展，提升证券公司、特别是头部证券公司的核心竞争力。
他补充道，公司将积极把握政策机遇，坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”等重点任务，全力推动公司高质量发展，加快打造一流投资银行，巩固提升行业领先优势和区域影响力，更好助力中国特色现代资本市场和上海“五个中心”建设。
投行业务深化事业部制改革
2023年，全面实行股票发行注册制正式落地。据李俊杰介绍，2023年公司投行业务进一步深化事业部制改革，聚焦重点产业，优化行业部门设置，稳步提升产业服务能力，公司证券主承销额为8524亿元，同比增长19%，排名行业第3名。其中，IPO主承销金额317亿元，同比增长7%，市场份额8.83%，排名行业第4名；公司债主承销额3178亿元，同比增长35%，排名行业第3名。
去年以来，监管部门进一步完善发行上市制度、强化发行上市全链条责任、加大发行承销监管力度，IPO监管再加码。朱健表示，公司将积极落实证监会的系列政策，全力提升专业核心能力和综合服务水平，助力提升上市公司质量，切实履行资本市场“看门人”职责，把好IPO入口关，不断提高保荐能力和执业质量，积极打造产业投行，强化“投行—投资—投研”联动，培育适应全面注册制要求的定价等综合能力，助推新质生产力加快发展及高水平科技自立自强，着力提高并购重组、股权激励等专业服务能力，推动上市公司质量和投资价值持续提升。
针对投行业务发展，李俊杰表示，2024年公司将坚定产业投行、综合投行和数字投行方向，深化事业部改革，加强产业深耕，加大投行、投资、投研协同联动，提升全生命周期综合服务能力。
高度重视市值管理工作
谈及公司股价，朱健表示，上市公司的股价不仅取决于公司基本面，还受宏观经济、市场环境及供需关系等因素影响，短期看具有波动性。但长期来看，股价必然会反映上市公司内在价值。
“公司一直致力于通过提升内在价值创造能力实现公司价值的最大化。”朱健指出，近年来，面对复杂多变的市场环境，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极服务国家和上海重大战略，不断提升经营管理水平，始终保持着较强的盈利能力，综合实力一直位居行业前列。
朱健强调，公司高度重视市值管理工作，致力于通过打造公司内在价值创造能力提升公司长期投资价值，并通过大比例现金分红等方式回报投资者。
数据显示，国泰君安上市以来分红率一直保持较高水平，2021-2023年分红率分别达到40.34%、41.01%和38.0%（2023年利润分配预案待股东大会审议），在上市头部券商中居前列。
“公司将继续深入落实中国证监会关于推动上市公司提升投资价值的工作要求，在不断提升内在价值创造能力、夯实核心竞争能力的基础上，研究和考虑进一步丰富价值运营和价值实现手段，通过常态化分红、强化投资者关系管理等方式多措并举，主动提升投资者回报。”朱健说道。
责任编辑：杨红卜
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