中金公司保荐华勤技术IPO项目质量评级B级 募资58亿元 上市首日股价破发9%

中金公司保荐华勤技术IPO项目质量评级B级 募资58亿元 上市首日股价破发9%
2024年08月13日 15:57 新浪证券

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:华勤技术股份有限公司

  简称:华勤技术

  代码:603296.SH

  IPO申报日期:2022年7月5日

  上市日期:2023年8月8日

  上市板块:上证主板

  所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:中金公司

  保荐代表人:赵欢,徐石晏

  IPO承销商:中金公司、中信证券

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  被要求补充披露控股股东上海奥勤的基本情况及主要历史沿革;被要求说明相关客户的基本情况,包括但不限于注册资本、成立时间、主营业务、经营规模、股权结构,以及客户获取方式和合作年限等;被要求说明前五大供应商的基本情况,包括但不限于成立时间、注册资本、主营业务、经营规模、股权结构等,说明与发行人是否存在除购销外的其他关系。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,华勤技术的上市周期是399天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报

  属于多次申报。

  (6)发行费用及发行费用率

  华勤技术的承销及保荐费用为9000.15万元,承销保荐佣金率为1.54%,低于整体平均数6.35%,低于保荐人中金公司2023年度IPO承销项目平均佣金率3.56%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格下跌9.29%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨2.95%。

  (9)发行市盈率

  华勤技术的发行市盈率为31.32倍,行业均数35.99倍,公司低于行业均值12.98%。

  (10)实际募资比例

  预计募资56.21亿元,实际募资58.52亿元,超募比例4.10%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低7.89%,营业利润较上一年度同比增长0.97%,净利润较上一年度同比增长6.54%,归母净利润较上一年度同比增长5.59%,扣非归母净利润较上一年度同比增长15.77%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率2.59%。

  (三)总得分情况

  华勤技术IPO项目总得分为82分,分类B级。影响华勤技术评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市首日股价破发,上市后第一个会计年度公司营业收入下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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