国金证券保荐凯大催化IPO项目质量评级C级 上市首年扣非净利大降98%近乎亏损 实际募资金额大幅缩水

国金证券保荐凯大催化IPO项目质量评级C级 上市首年扣非净利大降98%近乎亏损 实际募资金额大幅缩水
2024年08月13日 16:04 新浪证券

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:杭州凯大催化金属材料股份有限公司

  简称:凯大催化

  代码:830974.BJ

  IPO申报日期:2022年6月7日

  上市日期:2023年3月8日

  上市板块:北交所

  所属行业:化学原料和化学制品制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国金证券

  保荐代表人:付芋森,章魁

  IPO承销商:国金证券

  IPO律师:国浩律师事务所

  IPO审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  被要求结合细分行业技术发展情况、可比公司相关技术情况、发行人产业链地位等说明作出相关行业定位判断和相关表述的依据,并结合与国内外主要竞争对手的比较情况说明披露是否客观、恰当;商业模式披露不充分;发行人被要求说明报告期内客户销售金额及具体内容,并核对相关信息披露是否准确,避免夸大表述;对招股说明书全文进行自查,请使用事实描述性语言进行披露。

  (2)监管处罚情况

  因凯大催化及姚洪、林桂燕构成股份代持违规,2022年7月11日,全国股转公司对凯大催化及姚洪、林桂燕夫妇采取了出具警示函的自律监管措施。

  因凯大催化业绩快报、业绩预告信息披露不准确且未及时修正,以及定期报告中的财务数据存在错报的行为,2024 年 5 月 24 日收到北交所纪律处分决定书。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,凯大催化的上市周期是274天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  凯大催化的承销及保荐费用为628.4万元,承销保荐佣金率为8.73%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人国金证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.81%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨38.82%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨8.63%。

  (9)发行市盈率

  凯大催化的发行市盈率为17.04倍,行业均数18.37倍,公司低于行业均值7.24%。

  (10)实际募资比例

  预计募资2.15亿元,实际募资0.72亿元,实际募资金额缩水66.55%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比降低41.48%,归母净利润较上一年度同比降低92.70%,扣非归母净利润较上一年度同比降低98.07%。

  (三)总得分情况

  凯大催化IPO项目总得分为74.5分,分类C级。影响凯大催化评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,实际募资金额缩水,上市后第一个会计年度公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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