红豆股份拟向红豆国际转让所持红日风能68%股权,交易价格为748万元

红豆股份拟向红豆国际转让所持红日风能68%股权,交易价格为748万元
2024年04月18日 17:29 新浪证券

专题:新浪财经上市公司研究院

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  出品:新浪财经上市公司研究院

  作者:昊

  4月16日,红豆股份发布公告,拟向关联方江苏红豆国际发展有限公司(以下称“红豆国际”)转让所持有的无锡红日风能科技有限公司(以下称“红日风能”)68%股权(认缴出资3400万元,实缴出资748万元),交易价格为748万元。

  由于红豆股份与红豆国际同属于红豆集团有限公司(以下称“红豆集团”)的控股子公司,因此上述股权转让构成关联交易。

  本次交易完成后,红豆股份不再持有红日风能股权,此时距离公司宣布跨界新能源仅一年多的时间。

  2022年,新能源产业如火如荼之际,红豆股份从服装主业跨界进入新能源,涉足固态电池、风电和储能等业务,但此后公司新能源业务进展缓慢,2023年仅实现收入200多万元。而在这一年多时间内,红豆股份股价先翻番再腰斩,期间大股东红豆集团通过直接减持和大宗转让,实现了部分股权的变现。

  除此次接盘上市公司的亏损资产外,红豆集团还收购了红豆股份印染业务以及苏民投股权等资产。而一系列资本运作背后,红豆集团自身也面临较大的业绩和资金压力,近三年半归母净利润合计为亏损,负债率长期在60%以上,有息负债超过160亿且呈上升趋势,抵押贷款和受限资金均在200亿左右,持有的旗下的两家上市公司红豆股份和通用股份80%股票也已被质押。

  跨界新能源不到两年再次退出 大股东减持加转让套现部分股权

  日前,红豆股份公告称,拟将所持的红日风能68%股权,以768万元对价,全部转让给大股东红豆集团旗下的红豆国际。

  红豆股份表示,本次股权转让有利于公司聚焦男装主业,对降低投资风险及提高公司运营竞争能力具有积极意义。然而,此次将红日风能剥离给红豆集团,距离公司出资设立红日风能还不到两年的时间。

  2022年5月,红日风能由红豆股份与关联公司红豆集团、江苏红日新能源有限公司共同发起设立,由此跨界到当时处于火热行情之中的锂电赛道。

  同年7月,红豆股份公告称,红日风能拟与超壹动力(成都)新能源科技有限公司(以下称“超壹动力”)合作,在乌兰察布市集宁区白海子片区建设3GW大功率固态锂电池智能制造项目,项目总投资约15亿元,预计每年可实现销售收入45亿元。

  红豆股份表示,通过设立并控股红日风能,有利于公司进一步把握新能源市场的发展机遇,加快布局新能源的绿色投资,助力公司的长远发展。

  然而,红日风能此后业务的发展并不顺利。

  2022年,红日风能未形成营收,净利润为-293万元,其中最大的开支项为管理费用,为286万元;2023年,红日风能的营收仅为239万元,净利润为-503万元,当年的管理费用达584万元。

  红豆股份新能源业务进展不力,公司股价也坐了一个过山车。2022年5月,也就是红日风能刚成立时,红豆股份股价在3元/股左右,4个月后,公司股价最高超(金麒麟分析师)过6元/股,此后一直处于下行趋势,目前股价回落到仅2.5元/股。

  值得注意的是,在红豆股份股价从翻番到腰斩的这一年多时间内,公司大股东红豆集团也动作频频。

  Wind数据显示,2022年6月至8月,红豆集团先后几次,通过直接减持和协议转让等方式出售红豆股份股权,其中直接减持数量为4601.7万股,转让给无锡文智投资合伙企业(有限合伙)的数量为1.38亿股,持股比例从68.03%降至60.04%。

  2023年6月,红豆集团再度减持3000万股红豆股份,持股比例也从60.04%再次下降至58.81%。不到两年时间内,红豆集团持有的红豆股份的股权比例,累计下降了近10个百分点,实现了价值数亿元的股权变现。

  大股东接盘上市公司数项资产 自身面临较大业绩和资金压力

  事实上,除了此次红日风能股权交易外,红豆集团及旗下关联公司还曾接盘红豆股份其它资产。

  2023年12月,红豆股份发布公告称,拟向关联方南国红豆控股有限公司出售下属印染业务相关资产,包括流动资产、固定资产、无形资产等,交易价格为7845.51万元。

  红豆股份表示,本次交易拟出售的标的资产近年来经营状况不佳,出售印染业务有利于优化公司资产结构,提升整体资产运营效率。

  2019年11月,红豆股份还曾公告,拟向控股股东红豆集团转让所持有的江苏民营投资控股有限公司(以下称“苏民投”)6%股权,交易价格为3.18亿元。

  红豆股份表示,公司结合当前宏观经济形势及市场环境变化,审慎评估了自身对外投资情况,为了优化公司资产结构,促使公司长期稳健发展,决定转让持有的苏民投股权,符合公司及全体股东的长远利益。

  不难看到,为协助红豆股份优化资产结构、提高运营效率,红豆集团对上市公司的扶持力度很大。不过,红豆集团自身也面临着较大的业绩和资金压力。

  根据红豆集团最新中期票据募集说明书显示,2020年-2022年及2023年上半年,红豆集团营业总收入分别为190.53亿、202.19亿、193.38亿和119.94亿,归母净利润分别为0.96亿、1.17亿、-2.77亿和0.45亿,近三年半归母净利润累计为亏损。由于存在大额的少数股东损益,红豆集团归母净利润远低于同期净利润。

  财务方面,2020年-2022年末及2023年6月末,红豆集团资产负债率分别为62.36%、64.95%、63.65%和61.34%,总体处于60%以上高位;有息负债总额分别为130.64亿元、130.32亿元、168.35亿元和162.60亿元,占同期流动负债比重分别为57.20%、52.78%、60.57%和64.62%,比重总体呈现走高之势。

  截至2023年6月末,红豆集团采用抵押等方式取得的银行贷款余额为203.79亿元,受限资产账面价值为183.27亿元,占当期净资产比例达93.18%。

  从股份质押的情况看,红豆集团的资金面似乎也并不宽裕。

  Wind数据显示,红豆集团已质押所持的10.81亿股红豆股份,占其持有比例约为80%;红豆股份第二大股东“无锡文智投资合伙企业(有限合伙)”也已质押所持红豆股份7800万股,占其持有比例的63%。

  此外,红豆集团还质押了所持旗下另一家上市公司通用股份5.26亿股股份,占持有比例达80%;通用股份的第二大股东“无锡红豆国际投资有限公司”也已质押了1900万股股份,占其持有比例为79%。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:公司观察

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 04-25 欧莱新材 688530 --
  • 04-01 宏鑫科技 301539 10.64
  • 03-29 灿芯股份 688691 19.86
  • 03-27 无锡鼎邦 872931 6.2
  • 03-25 中瑞股份 301587 21.73
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部