东方证券保荐西山科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值245.39% 承销保荐佣金率较高

东方证券保荐西山科技IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值245.39% 承销保荐佣金率较高
2024年03月15日 22:05 新浪证券

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:重庆西山科技股份有限公司                             

  简称:西山科技                                 

  代码:688576.SH             

  IPO申报日期:2022年6月23日                 

  上市日期:2023年6月6日            

  上市板块:科创板               

  所属行业:专用设备制造业 (证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:东方证券     

  保荐代表人:杨振慈,吴其明              

  IPO承销商:东方证券承销保荐有限公司          

  IPO律师:江苏世纪同仁律师事务所           

  IPO审计机构:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)              

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求在招股说明书中披露对赌协议的具体内容、对发行人可能存在的影响等,并进行风险提示;发行人被要求准确选取国内市场的竞争对手与同行业可比公司(不限于境内外公司及是否上市),完善招股说明书相关信息披露;被要求说明本次申报和新三板挂牌信息披露的差异情况。        

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,西山科技的上市周期是348天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  西山科技承销保荐佣金率为8.16%,承销及保荐费用为14674.66万元,高于整体平均数6.35%,高于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价涨幅40.79%。      

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌26.37%。

  (9)发行市盈率

  西山科技的发行市盈率为109.28倍,行业均数31.64倍,公司高于行业均值245.39%。

  (10)实际募资比例

  预计募资8.29亿元,实际募资17.99亿元,超募比例117.03%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长37.52%,营业利润较上一年度同比增长68.86%,归母净利润较上一年度同比增长55.79%,扣非归母净利润较上一年度同比增长40.47%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率3.67%。

  (三)总得分情况

  西山科技IPO项目总得分为71.5分,分类C级。 影响西山科技评分负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市三个月股价下跌,超募比例较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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