导语：投资的关键在于选对了赛道，好赛道的应该与时代背景紧密相关。在时代背景下，产业方有产业周期，企业才有企业发展周期。目前“碳中和”的大势已不可抵挡，顺应时代趋势，梳理重要讯息，剖解投资机会，《碳中和日报》做您“碳投资”路上的小秘书。
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重大事件梳理：
国办：鼓励有条件的地方对小微企业用电实行阶段性优惠
近日，国务院办公厅印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》。《通知》指出，要加强用电保障。加强电力产供储销体系建设，科学实施有序用电，合理安排错峰用电，保障对中小企业尤其是制造业中小企业的能源安全稳定供应。推动产业链龙头企业梳理上下游重点企业名单，保障产业链关键环节中小企业用电需求，维护产业链供应链安全稳定，确保企业已有订单正常生产，防范订单违约风险。加快推进电力市场化改革，充分考虑改革进程和中小企业承受能力，平稳有序推动中小企业进入电力市场。鼓励有条件的地方对小微企业用电实行阶段性优惠。
权威解读新《售电公司管理办法》“如何管”“新在哪”
自今年3月1日公开征求意见后，日前，国家发改委、国家能源局正式印发了关于《售电公司管理办法》（下称《办法》），《办法》明确了售电公司注册条件、注册程序及相关权利与义务等内容。《办法》的落地，意味着2016年出台的《售电公司准入与退出管理办法》废止。国家发展改革委相关司局负责人表示，《办法》共计9章46条，相对老政策，新政策亮点多多。尤其是售电公司运营管理方面，在原来的基础上进行了细化及完善，更加注重可操作性。
具体而言，一是注册条件和注册程序更有针对性。除一般性注册条件之外，《办法》分别对发电企业、电力建设企业等公司所属售电公司和电网企业所属售电公司提出针对性的注册要求，更加注重促进售电市场的公平竞争。注册程序方面，《办法》提出首注负责制，强化首次办理售电公司注册手续的电力交易机构责任；同时，对售电公司注册所需提交的营业执照、资产证明、经营场所和技术支持系统等材料进行了较为详细的说明。
《办法》印发前，有关人士曾反映，各地售电公司多为一次性准入，实则准入后一直未真正参与交易、成为所谓的“僵尸”企业，或者出现公司法人、资产总额、专业人员等注册信息发生重大变化却无法核实，甚至无法取得有效联系的情况。二是更加注重售电公司动态管理和风险管理。《办法》提出，售电公司应持续满足注册条件，并提出动态管理条款，对连续3年未在任一行政区域开展售电业务的售电公司强制退出。实施动态管理，可以更加及时掌握售电公司重要变化，并根据情况对售电公司进行有针对性的管理。
2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%
近日，国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部四部委联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》。《方案》提出： 为加快能源利用绿色低碳转型，将大力推广太阳能光伏光热项目。充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施。鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统，实现高效消纳利用。推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。推动太阳能供应生活热水项目建设，开展太阳能供暖试点。
美众议院通过刺激法案 新能源需求有望提升
美国《重建更好法案》通过众议院表决，光伏ITC政策延长至2026年并首次适用于储能资产，风电PTC恢复并保持全额抵扣至2026年。法案将光伏的投资税收抵免（ITC）延长， 2022-2026年对于符合条件的光伏发电资产给予6%的基本抵免或30%的奖励抵免（现行为26%）。同时恢复生产税收抵免（PTC），为符合条件的光伏发电资产提供持续10年的 0.5 美分/kWh的基本抵免或2.5 美分/kWh的奖励抵免。拥有发电资产的纳税人可选择ITC与PTC其中之一享受政策优惠。
法案提出到 2026 年底风电 PTC 将保持100%的抵税水平，小型风电和海上风电也适用于ITC的抵税政策，符合条件的纳税人可享受6%的基本抵免或30%的奖励抵免。此外，法案提出，对于容量不小于5kWh的储能系统进行ITC支持，有望刺激美国储能市场快速放量。
投资税收抵免（ITC）是驱动美国光伏装机增长的核心政策，于2006年开始执行，在2020-2022年期间保持26%的退税力度。本次法案将ITC税收减免力度由26%提升至30%，期限拉长至2026年。结合Wood MacKenzie等机构数据，我们预计税收减免优惠有望提升2025年美国光伏新增需求预期至超过60GW。
江苏新政推动新能源市场化电量比例快速提升
近期江苏省发展改革委、江苏能源监管办公布了《关于开展2022年电力市场交易工作》（下面简称“政策”），加速提升风光能源市场化电量比例。本次“政策”明确了2022年江苏各电源参与市场化的电量。煤电方面，公用燃煤机组将全部参与市场交易，10万千瓦以上机组全年中长期市场交易电量暂定上限4000小时（2020年江苏省火电利用小时数为4262小时），较2021年政策上涨500小时。燃气机组根据天然气等资源情况参与月内挂牌交易等市场交易。整体看，“政策”遵循了10月国家发改委发布的《关于进一步燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，推动煤电全部参与市场交易。
风光方面，“政策”要求统调光伏发电按照全年不超过900小时、统调风电按照全年不超过1800小时电量参与年度市场交易，而2021年政策中并未有相关要求。2020年江苏风电装机容量1547万千瓦，当年新增506万千瓦，光伏发电装机容量1684万千瓦，当年新增200万千瓦，2020年江苏风电发电量229亿千瓦时，太阳能发电量167亿千瓦时。在不考虑新增机组发电量的情况下，2020年江苏风光新能源利用小时数分别为2144小时和1125小时（实际数值应该更低）。假设风光机组参与市场小时数分别为1800小时和900小时，则风光机组参与市场交易的电量比较将分别达到83.9%和80.0%。
根据9月发布的《绿色电力交易试点工作方案》，绿电收益将由两部分组成：上网电价+附加收益，其中附加收益是绿电交易价格高于上网电价的部分，是用户侧为绿电的环境权益价值支付的超额费用，对于通过市场化交易完成的绿电交易，运营商可以获得附加收益。新能源参加市场化交易的电量电价，由市场整体供需决定，受煤电电价影响较大。例如今年煤炭价格上涨推动了煤电市场电价快速上涨，也带动了其他的电源市场电价上浮，未来若煤价快速回落至较低水平，新能源市场电价也将回落。随着新能源装机规模快速扩大，在项目实现日调节前，风光项目缺乏自我调峰功能的特性会使其在市场化竞争中处于不利地位，若项目出力曲线和当地用电负荷曲线拟合度较差，其市场电价可能出现较大的折价。
以前企业在投资新能源项目时，可研报告中电价通常都参照补贴/基准电价预测并在全生命周期中保持不变，而未来投资方在预测电价时需要综合考虑项目的发电特性，当地的用电负荷曲线，绿电交易和CCER等因素，投资端的决策也会显著受到电力市场的影响。
河北省公示纳入国家第一批大型风电光伏基地项目名单
11月23日，河北省发改委发布《国家第一批大型风电光伏基地项目公示》，对拟纳入国家第一批大型风电光伏基地项目予以公示。本次拟安排大型风电光伏基地项目3个、300万千瓦，其中光伏150万千瓦、风电150万千瓦。公示显示，风电项目包括大唐阳原20万千瓦风电项目、张承张家口张北县100万千瓦风电项目和张承承德丰宁风光氢储100万千瓦项目中300MW风电项目。
其中，大唐阳原20万千瓦风电项目开发商为大唐国际发电股份有限公司，通过火电灵活性改造方式进行调峰，将依托现有蔚县火电点对网通道外送；张承张家口张北县100万千瓦风电项目开发商为河北三峡巨人能源有限公司，通过150WM/300MWh储能方式进行调峰，将依托当地负荷就地消纳；张承承德丰宁风光氢储100万千瓦项目开发商为国华能源投资有限公司，通过配置115MW/230MWH电化学储能及2000标方/小时碱性电解水制氢进行调峰，将依托当地负荷就地消纳。
国网青海电力与6家能源及制造企业签订3GW共享储能战略合作协议
截至10月底，青海电网全网总装机4070万千瓦，其中新能源装机2485万千瓦，占比达到61%，青海电网已经成为全国清洁能源、新能源装机占比最高的省域电网。青海能源大数据中心累计接入省内11家新能源企业59座电站。国网青海电力与6家能源及制造企业签订3GW共享储能战略合作协议。截至10月底，青海电网共享储能累计成交3097笔，新能源增发电量8553万千瓦时，实现了新能源企业和储能企业的共赢，缓解了电网调峰压力。
隆基股份与一道新能源签订约70.41亿硅片销售长单
今日晚间，隆基股份发布关于签订重大销售合同的公告，公告称，公司与一道新能源科技（衢州）有限公司（“一道新能源”）于2021年11月23日在西安签订了硅片销售框架合同，就2022年-2023年公司向一道新能源供应硅片事宜达成合作。根据PVInfoLink于2021年11月17日公告的光伏产品市场平均价格测算（单晶硅片182mm6.87元/片），预估本次合同总金额约70.41亿元（不含税），占公司2020年度经审计营业收入的约12.90%，本合同不属于特别重大销售合同，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
本次合同交易对方一道新能源为公司硅片业务客户，近年来隆基股份与其建立了良好的长期合作关系，框架合同约定2022年1月1日至2023年12月31日期间预计乙方向甲方销售单晶硅片数量预计115，820万片，每月实际销售数量以本合同的补充协议所确定的数量为准。公告指出，合同的签订符合公司未来经营计划，有利于保障公司单晶硅片的稳定销售，将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司主要业务不会因本合同的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。
东方电热预计今明两年预计还有约50万吨多晶硅新增投资项目会逐步落地
近日，东方电热在接受调研时表示，作为光伏产业链的上游，多晶硅行业目前受产业政策和市场双重因素驱动，正处于高景气周期。当前，由于国内多晶硅产能增长不快，导致供需失衡，多晶硅产品价格暴涨，高毛利引发了国内多家大型企业纷纷投资扩产多晶硅项目。今年，公司多晶硅领域的订单快速增长，到前三季度，同比已实现一倍多增长。另外，根据公司了解的情况，今明两年预计还有约50万吨多晶硅新增投资项目会逐步落地，预计光伏行业的高景气度会保持较长时间，多晶硅领域的投资热情会持续高涨。公司的多晶硅还原炉和冷氢化用电加热器分别是高纯多晶硅生产的核心设备和主要设备，作为多晶硅生产核心设备制造企业，公司将持续受益光伏行业的高景气度，预计订单量会持续扩大。
在调研中，东方电热表示，流化床法工艺和西门子改良法工艺主要差别在于多晶硅结晶工艺不同，前段工艺基本上是大致相同的。公司生产的辐射式冷氢化用电加热器已用于流化床法多晶硅生产线。 流化床法生产多晶硅是协鑫购买的国外专利，目前很多设备都是进口，价格高，而且维护保养的成本也较大，从降低成本的需求来看，未来肯定是要进行国产替代的。如果协鑫未来提出要求，同时希望公司合作开发相关的产品，公司将会积极协助并参与开发。
上能电气发布上能悦家系列户用逆变器
11月23日，上能电气2021年度户用新品发布会在无锡成功举办。本次重磅而来的上能悦家系列户用逆变器包含两大机型、九款规格，分别是SN8.0/10/12PT和SN15/17/20/23/25/28PT。上能电气总裁段育鹤表示，上能电气依托深厚的电力电子技术积累和强大的研发创新能力，在地面光伏电站领域长期处于领军地位，稳居国内市场前三。2021年，是十四五规划的开局之年，也是迈向“碳中和”元年，在此背景下，上能电气推出的全新系列户用逆变器，是公司全力挺进户用市场的宣言式开端。
广州发展9亿元220MW “光伏小镇”示范项目签署
11月23日，广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”）发布关于与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府签署 “光伏小镇”示范项目战略合作协议的公告。广州发展全资子公司广州发展新能源股份有限公司于2021年11月23日在梅州市蕉岭县与梅州市蕉岭县新铺镇人民政府（简称“新浦镇政府”）签署《蕉岭县新铺镇人民政府广州发展新能源股份有限公司新铺镇“光伏小镇”示范项目战略合作协议》。
按照协议，广州发展新能源股份有限公司将按需配置储能、配网、氢能等新能源相关配套设施。在新浦镇政府规划装机220MW，总投资约9亿人民币。其中全镇屋顶光伏项目装机20MW，地面光伏复合项目装机规模200MW。新浦镇政府充分利用光伏板下空间资源进行投资开发，开展特色产品种养殖。
浙能集团成功发行浙江首单5亿元蓝色债券
11月17日，浙能集团成功公开发行浙江省首单5亿元蓝色债券，利率2.95%，为2021年以来地方国有企业同期限债券最低、创全国蓝色债券发行利率新低。当前浙能集团深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，牢记“国之大者”，全力抓好能源安全保供和绿色低碳转型，攻坚克难加快推进海上风电项目全容量并网。本次蓝色债券募集资金将专项用于嘉兴1号海上风电和竹根沙海上风电项目，为新能源产业发展注入新的资本动能，也向资本市场成功展示了浙能集团的绿色本色、金融亮色和发展成色。两个项目达产后每年可实现111.25万吨的二氧化碳减排，具有显著的绿色效应和经济效益，将为依海富民、向海图强、人海和谐的海洋强国战略作出浙能集团的积极贡献。
2020年，中国银保监会在《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》中首次提出探索“蓝色债券”。作为绿色债券的子品种，蓝色债券是交易商协会推出的又一项创新型债务融资工具，具体专指募集资金用于可持续性海洋经济项目的债券，旨在支持对海洋有积极的环境、经济和气候效益影响的项目，推动海洋保护和海洋资源的可持续利用。
天瑞硅材料粒状多晶硅实现万吨级应用
2021年，陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司粒状多晶硅产能迅速释放，市场开发取得重大突破，粒状多晶硅产品在单晶电池领域实现了近2万吨的批量稳定应用，形成了以龙头企业为核心，3家规模以上长单用户、8家稳定用户构成的单晶市场应用体系。同时，公司还将粒状多晶硅产品开发应用于硅基半导体靶材和半导体硅泥制造领域，实现了产品多元化应用。天瑞硅材料将始终致力于多晶硅生产工艺的持续进步，逐步扩大粒状多晶硅产能规模，不断提高装备国产化水平，努力打造一流的硅材料制造基地，以更高品质、更低成本的粒状多晶硅产品助力人类能源使用方式变革和双碳目标的早日实现。
东方电气集团自主研制我国最长风电叶片下线
11月22日，东方电气集团自主研制、拥有完全自主知识产权的B1030A型风电叶片在东方山东风电下线，该叶片长度103米，是目前我国已下线的最长风电叶片。B1030A型叶片主要配套东方电气风电股份有限公司自主研制的13兆瓦等级海上风力发电机组，采用高升阻比/低粗糙度敏感性的风力发电机组专用翼型族，保证优异的发电效率；基于弯扭耦合技术，实现气动-结构-载荷相互耦合，确保整机性能与载荷的最佳平衡；采用高比模量和高比强度的碳纤维材料，以最低叶片重量使整机载荷和可靠性达到最优；采用模块化制造技术，有效缩短叶片生产周期，提高可靠性。
东方电气集团坚持创新第一动力，不断加快风电技术自主研发步伐，牢牢将风电叶片、发电机、电控系统等关键核心技术掌握在自己手里。在叶片领域，持续推进技术创新，不断实现叶片长度新的突破，不断刷新国内风电叶片最长纪录。今天，单支长度103米的B1030A型叶片顺利下线，标志着东方电气集团已完全具备百米级大功率海上风电叶片研发设计、生产制造能力，将有力推动我国海上风电发展。
振华重工4000吨全回转起重船开工
11月22日， 振华重工为江苏龙圣海洋工程有限公司建造的4000吨全回转起重船项目在启东海洋工程顺利举行开工仪式。该项目总长182米、型宽49米，型深15米（甲板面积相当于21个篮球场）。主钩最大吊重4000吨（全旋转3000吨），吊高甲板以上120米（比40层楼还要高），跨距舷外达15.5米，为国内5000吨级起重船中吊得最高、吊距最远、性能最优的绿色、环保、多功能海洋工程船舶。船舶建成后，主要用于风电项目，不仅能够为当前6MW、8MW风电项目提供服务，也能适应不久将来15MW风电项目施工。
宁波工投与国电投氢能、中国化工集团和芯鑫融资租赁签订氢能合作协议
11月22日，宁波工业投资集团有限公司一口气与国家电投集团氢能科技公司、中国化学工程集团、Ansys（亚太）、博世（中国）、芯鑫融资租赁有限公司签署了4个项目：氢燃料电堆产业链及关键材料产业链项目；天然气及氢能新能源岛项目；人工智能及工业自动化项目；工业自动化生产线、氢能源设备运营平台融资项目等。其中，宁波工投集团与中国化学工程集团携手推进的天然气及氢能新能源岛项目，将打造可再生能源制氢、低碳高效化石能源制氢、化石能源下游高附加值新材料为一体的新能源产业示范综合体，推动我市能源结构低碳化。
北京市应急管理局发布了丰台区“4·16”较大火灾事故的调查报告
11月22日，北京市应急管理局发布了丰台区“4·16”较大火灾事故的调查报告。调查组根据消防救援机构现场勘验、检测鉴定、实验分析、仿真模拟和专家论证情况，综合分析发生事故的直接原因为：直接原因：南楼起火直接原因系西电池间内的磷酸铁锂电池发生内短路故障，引发电池热失控起火。北楼爆炸直接原因为南楼电池间内的单体磷酸铁锂电池发生内短路故障，引发电池及电池模组热失控扩散起火，事故产生的易燃易爆组分通过电缆沟进入北楼储能室并扩散，与空气混合形成爆炸性气体，遇电气火花发生爆炸。
近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”）发布关于公司控股子公司拟出售资产的公告。公告称，亿晶光电控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称 “常州亿晶”、“转让方”）拟通过常州产权交易所有限公司以产权交易的方式出售部分闲置资产。亿晶光电目前闲置设备主要是2021年5月份前停用的158.75尺寸的电池和组件产线，截止2021年10月31日，闲置设备账面原值6.50亿元，累计折旧2.82亿元，计提减值准备0.34亿元，账面价值3.34亿元。
丰田宣布二代Mirai燃料电池汽车售价
2022年丰田Mirai即将开始销售，并且将于今年12月进入经销商手中。据了解，2022年丰田Mirai XLE 的续航里程达到了402英里（约为647公里），比第一代Mirai的续航里程增加了近30%，起价为49500美元。同时可以额外增加1410美元购买一个先进的技术包，包括鸟瞰摄像头，前后自动刹车的停车辅助系统和前座脚照明。Mirai是建立在后轮驱动GA-L平台，创造了一个中型豪华运动轿车大胆的姿态强调标准19英寸合金车轮。第二代Mirai更强大的燃料电池系统提供了比之前更吸引人的驾驶体验，与第一代前轮驱动Mirai相比，后轮驱动配置还允许增加氢存储。
责任编辑：公司观察
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