0.63％，中签率重新走低！新股密集发行，这些公司曾下调发行底价

　　原创：北证资讯 

　　逾9万户参与“打新”，北交所新股中签率重新走低。慧为智能这次网上发行获配比例为0.63%，低于此前的新股中科美菱、夜光明、天纺标。

　　近期新股密集发行，随着10月31日晚间6家公司一齐获得证监会批复，目前已经过会尚未实施发行的共8家公司，此外还有10家公司已经提交注册申请。值得一提的是，多只“准新股”在过会前后下调了发行底价。

　　中签率重新走低

　　慧为智能公开发行结果今日晚间出炉，该股网上中签率明显低于前3只新股。

　　9.26万户投资者参与了慧为智能的网上发行，有效申购数量为24.71亿股。以该股发行价格计算，网上发行合计冻资197.67亿元。

　　公司这次初始发行数量为1596.00万股，如果超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1835.40万股，发行后总股本扩大至6623.40万股。

　　最终慧为智能此次网上发行获配户数为2.85万户，网上获配股数为1554.96万股，网上获配比例为0.63%。该中签率低于前3只新股中科美菱、夜光明、天纺标，高于亿能电力。

　　值得一提的是，亿能电力网上中签率仅0.24%，该股上市后一度大涨。业内认为，亿能电力受投资者青睐，“发行价低”、“估值低”是其中两方面原因。

　　亿能电力的发行价为每股5元，对应的发行市盈率仅13.13倍。而慧为智能也具备这两个因素，其发行价格为8.00元/股，对应的发行市盈率为18.63倍，低于20倍。

　　（亿能电力在北交所上市以来股价走势图）

　　在慧为智能的战略配售中，5家机构投资者参与配售，北交所新股战略配售“老面孔”深圳市丹桂顺资产管理有限公司现身。

　　新股密集发行

　　继远航精密之后，曙光数创和恒太照明2家公司将分别于本周四（11月3日）、下周一（11月7日）进行网上发行。

　　近期北交所将再迎来“打新潮”，10月31日晚间，恒立钻具、云里物里等6家过会公司的注册申请齐齐获得证监会批复，目前获批尚未启动公开发行程序的公司合计8家。此外，国航远洋等10家公司已经向证监会提交注册申请。

　　近期招股的新股均采用直接定价方式，均以发行底价实施发行。曙光数创的发行价格为每股28.8元，发行市盈率为25.63倍。恒太照明的发行价格为每股6.28元，发行市盈率为15.01倍，低于远航精密和慧为智能。

　　开源证券北交所研究中心诸海滨团队指出，曙光数创目前在数据中心液冷方面通过深入研究、不断积累，具有技术优势。从估值来看，截至2022年9月14日，可比公司市值均值达75亿元，市盈率TTM均值达70倍。本次方案中发行底价为28.8元/股，按2021年业绩计算，对应发行后PE24倍，低于当下行业平均估值。尽管公司的规模尚小，但是考虑到近年公司规模成长较快、研发属性突出，且浸没相变液冷数据中心产品毛利率稳中有增，未来随着募投项目顺利推进，公司有望在研发和产品端构筑更深的技术壁垒，从而推动业绩增长，建议申购和关注。

　　恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的高新技术企业，主要从事工业照明和商业照明产品研发、制造、销售及服务，致力于成为一流的工业和商业空间综合的照明解决方案提供商，为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。

　　近两年恒太照明的业绩相当耀眼，2021年公司盈利增长至近8000万元，扣非后净利润为9215万元，同比大增逾一倍；今年上半年公司净利润已经超过6500万元。

　　这些公司调整发行方案

　　值得注意的是，多只“准新股”在过会前后对发行方案进行了调整。

　　10月21日过会的春光药装，迅速于10月24日宣布对北交所IPO方案进行调整，主要是对发行股票数量上限作出调整。调整前公司拟发行股票不超过2500万股（未行使超额配售选择权），调整后发行股票不超过1600万股（未行使超额配售选择权）。其发行底价仍为10.00元/股。在发行数量下调后，公司拟投入项目的募集资金也将“缩水”。

　　上述调整须公司股东大会审议，春光药装2022年第六次临时股东大会增加相关临时提案。

　　10月19日成功闯关北交所IPO会议的国航远洋，在过会后快速调整了北交所上市方案，主要涉及下调发行底价。调整前其发行底价为9元/股，调整后发行底价为5.2元/股，下调幅度达42%。

　　调整后，国航远洋最新的发行底价，明显低于其停牌前一个交易日的收盘价（7.2元）。发行底价调整后，公司已经向证监会报送了发行注册申请。

　　倍益康则是在上会前调整了北交所发行方案，公司将发行底价由45元/股调整为31.8元/股，下调幅度为29%。在股东大会审议通过后，倍益康已于日前向证监会提交注册申请。发行底价调整的同时，公司也对项目计划使用募集资金进行了调整。

　　目前尚处于上市审核问询阶段的巨峰股份，则在收到第二轮问询函后，宣布对北交所公开发行方案进行调整，同样涉及调整发行底价。其将发行底价由7元/股调整为5.78元/股，募集资金用途也进行了调整，用于补充流动资金的金额由1亿元减少至3238万元。

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责任编辑：杨红卜