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据知情人士透露,美国当选总统特朗普的新经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税,这种渐进的方式旨在提高谈判筹码,同时有助于避免通胀飙升。其中一种想法是制定一个渐进式关税计划,每月增加约2%至5%,并将依靠《国际紧急经济权力法》下的行政权力。同时,高盛关于中国刺激措施的言论也在市场间发酵。
受海内外消息刺激,午后A股、港股、A50全线大涨,上证指数一度涨超80点,港股恒生科技指数一度涨超3%,A50大涨超2%。A股市场一度5300余只股票上涨。截至收盘,上证指数放量收涨2.54%,创业板指劲升4.71%,均创2个月来最佳表现;北证50大涨10.77%。
华西证券(7.790, 0.00, 0.00%)认为,跨年以来A股主要指数出现调整,但部分小微盘和科技主题指数在底部反弹,显示A股越是接近下方关键缺口,资金面向上支撑力量越是增强,春节前后或出现年度重要买点。而从今天的市场表现来看,这种买点可能已经出现。
第一个预期差
对于股票投资者来说,预期差是重要的利润来源。目前,第一个预期差隐现。
彭博社引述知情人士的话透露,美国当选总统特朗普的新经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税,这种渐进的方式旨在提高谈判筹码,同时有助于避免通胀飙升。
知情人士说,其中一种想法是制定一个渐进式关税计划,每月增加约2%至5%,并将依靠《国际紧急经济权力法》下的行政权力。知情人士表示,该提案尚处于早期阶段,尚未提交给特朗普,这表明每月分阶段支付的方式尚处于审议过程的早期阶段。
报告发布后,澳元、新西兰元等对其经济敏感的货币均走强。周二亚洲交易时段,离岸人民币上涨0.1%,澳元上涨0.3%。
距离就职日仅剩一周,经济学家只能猜测特朗普的贸易战将如何影响经济。这给美联储留下了一个复杂的局面,因为特朗普的关税威胁被视为对增长前景的风险,同时如果各国采取报复行动,可能会引发通胀。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示,关税威胁已经推高了全球长期借贷成本。
上一次,媒体报道特朗普关税政策时,他立即通过推特进行了辟谣。但这一次,他还没有进行这一动作。因此,市场认为,这可能是特朗普的一个积极变化。美股期指对此也有积极反应。此前,A股市场杀跌部分也是交易特朗普的关税政策。若这一预期差出现,对于A股及港股市场自然也是积极影响。
大涨能否持续?
那么,大涨能否持续?分析人士认为,从今天全天A股市场的盘中承接力度和量能表现来看,市场已经扭转了此前的不利局面。若预期差得以实现,市场上涨依然可以期待。若预期差未能实现,其实市场此前的杀跌已经反映了加税预期,而市场没反映的部分是国内的对冲政策。最近,各个方面亦对此进行过相应的预期管理,比如财政赤字规模扩大等。
天风证券(4.240, 0.00, 0.00%)表示,去年12月重要会议后,春节前“强预期”向“弱现实”收敛,流动性边际减弱,对主题行情不利,情绪负反馈,抄底和追涨情绪均被抑制,需待避险情绪释放,交易热度回升;春节后,3月政策与基本面验证窗口来临,等待消费“看涨期权”。在“强预期,弱现实”的第二阶段,政策驱动与主题轮动,科技主题+低波红利的杠铃行情演绎。以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险。
华西证券则表示,市场展望方面,特朗普2.0政策预期下,全球大类资产呈现再通胀交易特征,美元指数和商品上涨,美股美债下跌。国内处于增量政策与经济数据空窗期,且临近春节长假,A股部分资金倾向于等待海外不确定性“靴子落地”后再布局。跨年以来A股主要指数出现调整,但部分小微盘和科技主题指数在底部反弹,显示A股越是接近下方关键缺口,资金面向上支撑力量越是增强,春节前后或出现年度重要买点。
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综上所述,大盘3140的反弹尚未完成,目前5分钟级别有所减速,但只要不跌破5分钟图上左肩低点,都只是上涨中继,中继震荡之后还会继续发春节红包。 -
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下周行情展望2025.01.17 -
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A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.18%,深成指涨0.60%,创业板指涨0.78%,北证50指数跌0.39%。全市场成交额11511亿元,较上日缩量1419亿元。全市场超2600只个股上涨。板块题材上,半导体、PCB、化工板块涨幅居前,小红书概念、服装家纺板块跌幅居前。