A股横盘整理 整车、通信板块涨势强劲

A股横盘整理 整车、通信板块涨势强劲
2024年12月18日 03:00 上海证券报

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  ◎记者 费天元

  12月17日,A股三大股指全天横盘震荡,市场风格显著切换,大盘股风格显著跑赢小微盘股。截至收盘,上证指数报3361.49点,跌0.73%;深证成指报10537.43点,跌0.35%;创业板指报2201.18点,跌0.02%。沪深两市合计成交15104亿元,较前一日缩量约1900亿元。

  汽车整车股表现强势

  昨日早盘,汽车整车板块便展开强劲势头,安凯客车(7.170, -0.29, -3.89%)开盘不到5分钟封上涨停,比亚迪(361.820, -13.68, -3.64%)等纷纷跟涨。截至收盘,申万乘用车、商用车指数分别上涨1.57%和1.00%,安凯客车涨停,金龙汽车(13.690, -0.10, -0.73%)涨超4%,宇通客车(26.350, -0.43, -1.61%)、比亚迪、长城汽车(24.900, -0.84, -3.26%)等涨超2%。

  消息面上,中国汽车工业协会发布数据显示,今年1月至11月,我国新能源(2.460, -0.05, -1.99%)汽车产销量分别完成1134.5万辆和1126.2万辆,同比分别增长34.6%和35.6%,新能源汽车销量首次超过汽车总销量的40%。中国汽车工业协会表示,以旧换新政策极大地促进了新能源乘用车的消费增长。

  中信证券(27.330, -0.91, -3.22%)分析表示,2024年迄今,汽车在我国各类消费品中表现较好,主要由于出口强劲和7月起的以旧换新补贴政策。预计今年以旧换新的财政支持力度总计约为890亿元,对应中央与地方补贴申请620万份。

  中信证券判断,2025年,当前的以旧换新政策有望延续,在此假设下,预计2025年中国汽车总销量将达到3344万辆,其中新能源乘用车销量将达到1586万辆。此外,持续看好汽车行业的出海机会,中国商用车企业在海外的布局已初步取得成效,在制造、品控、售后等方面的实力逐步显现,并且在新能源汽车领域拥有领先优势,中国商用车企业未来出口成长空间广阔。

  通信板块热度升温

  昨日,通信板块局部升温,千亿元市值行业龙头中兴通讯(38.660, -1.82, -4.50%)盘中股价触及涨停,收盘上涨5.77%,大唐电信(9.020, -0.68, -7.01%)瑞斯康达(11.190, -0.61, -5.17%)收获涨停,锐捷网络(74.180, -6.98, -8.60%)美信科技(56.000, -3.37, -5.68%)广哈通信(22.140, -1.63, -6.86%)等涨超4%。

  有市场观点认为,中兴通讯等通信股昨日大涨,可能与近期火爆的豆包AI应用有关。

  近日,字节跳动发布了豆包视频生成PixelDance和Seaweed两款AI模型,支持文生视频和图生视频两种方式。此外,字节跳动还发布豆包音乐模型和豆包同声传译AI模型。11月的全球App活跃排行榜上,豆包App的月活跃用户数量达到5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。

  开源证券表示,随着AI大模型持续迭代,国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支,推荐关注中兴通讯等算力产业链相关公司。

  红利资产有望再获关注

  昨日盘面中,大盘股风格显著跑赢小微盘股,上证50、沪深300指数(3890.0487, -78.07, -1.97%)均收获上涨,且多只主流沪深300ETF午后明显放量,万得微盘股指数则大跌近6%,国证2000指数(8055.568, -325.14, -3.88%)也跌超3%。部分机构认为,短线资金获利了结造成近期市场出现波动,随着市场无风险利率加速下行,红利资产有望再度获得关注。

  财通证券(7.920, -0.22, -2.70%)首席策略分析师李美岑(金麒麟分析师)表示,近期市场对于政策等因素的博弈格外激烈,造成指数振幅加大,短线资金的阶段获利了结也引发指数短期波动。但投资者不必过度担忧,综合来看,未来随着经济金融数据逐月改善以及各类政策相继落地,有望推动明年经济开门红、市场风险偏好再上台阶,可积极把握岁末年初的做多窗口。

  李美岑提示关注红利资产表现。他表示,近期长债利率下行成为市场热点,货币宽松和无风险利率下行,将逐渐向权益资产尤其红利资产传导。并且从估值视角看,当前红利资产的相对市净率已回到2023年底水平,估值已相对合理;从股债性价比视角看,当前高股息资产相对债券的性价比仍然较有优势。具体配置上,受益于并购政策和消费政策的央企红利资产、消费红利资产可能更有性价比。

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责任编辑:郝欣煜

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