巴菲特突然大抛售!什么原因?

巴菲特突然大抛售!什么原因?
2024年02月16日 15:55 21世纪经济报道

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  作 者丨吴斌

  编 辑丨李莹亮

  图 源丨新华社

  “股神”巴菲特“投资作业”新鲜出炉。美国东部时间2月14日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦向美国证监会(SEC)披露13F表,截至去年12月底,伯克希尔的美股持仓总规模约为3470亿美元,较去年三季度末的3130亿美元增加了约340亿美元。

  伯克希尔持仓规模的上涨和去年四季度美股大盘的回暖息息相关,去年第四季度纳指大涨13.56%,标普500指数上涨11.24%,道指上涨12.48%,伯克希尔头号重仓股苹果涨12.60%,不过今年一季度苹果已跌逾4%,跑输美股大盘。

  整体而言,去年四季度,巴菲特一共增持了3只股票、减持3只,同时还清仓了4只股票,并无公开的新进股票。这份“投资作业”背后暗藏哪些“玄机”?

  减持苹果为哪般?

  在去年四季度众多投资动作中,伯克希尔减持“心头好”苹果1000万股备受关注,以期间平均股价计算,减持市值约18.22亿美元(约合人民币131亿元),对苹果的持股比例降至5.9%。2月14日盘后,苹果下跌0.55%。

  不少分析师认为,伯克希尔持有的苹果股份在其投资组合中已经份额过大。此前苹果股价随着科技股的顺风一路上涨,伯克希尔需要挖掘下一个增长机遇。

  近期苹果股价没有跟上其他大型科技公司的步伐,失去了“股王”的宝座,让位给了微软。苹果还面临着一系列挑战,App Store面临监管审查、中国市场销售下降、投资者担忧增长前景,一些机构下调了苹果评级。

  不过,苹果仍是伯克希尔第一大重仓股,9.06亿股苹果股票价值约为1740亿美元,占比为50.19%,短期内伯克希尔仍难找到替代苹果的对象。对于苹果股票,巴菲特的喜爱溢于言表。在去年的股东大会上,巴菲特表示,苹果有非常好的业务,利润率很高,用户忠诚度很高,与消费者关系密切。“两年前伯克希尔出于税务考量卖过一些苹果股票,这个决定是愚蠢的。我们希望拥有好的企业,我们也希望拥有充足的流动性。”

  在减持苹果股份的同时,伯克希尔还将其在派拉蒙全球(Paramount Global)和惠普的股份分别减持了32%和77%,惠普因遭大幅减持约8000万股掉出了伯克希尔十大重仓股。2022年春天,当伯克希尔首次购买惠普股票时,其股价在30美元左右,2月14日收盘价为28.58美元,巴菲特去年三季度以来的多次减持行为已经有一些亏损。

  伯克希尔也进行了一些加仓操作,去年四季度增持了1580万股雪佛龙股份,总投资增至1.26亿股,价值接近190亿美元,成为第五大重仓股,扭转了此前几个季度对雪佛龙的一系列减持。伯克希尔还增持了西方石油1958.66万股,持仓市值超过145亿美元,位列第六大持仓。

  此外,伯克希尔上季度清仓了家居建造商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel以及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。

  酝酿一盘大棋?

  尽管去年四季度伯克希尔大幅减持苹果,但十大重仓股并无太大变化。去年四季度巴菲特依旧延续了稳健的投资风格,十大重仓股占比92.92%,大多仍是老面孔,分别为:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、达维塔保健、花旗。

  不过,从一系列迹象来看,巴菲特可能正酝酿一盘大棋。伯克希尔连续二个季度获得了SEC的许可(金麒麟分析师),暂时保密其中一个或多个持股,这让投资者猜测巴菲特可能在进行一项重大新投资。

  根据去年11月公布的去年三季度10Q文件,伯克希尔暗示秘密投资可能涉及银行、金融公司或保险公司,伯克希尔近期花费了12亿美元购买金融股,但尚未透露这笔钱的具体去向。

  当伯克希尔进行大规模投资时会向SEC提出保密申请,不希望在完成购入之前让其他投资者蜂拥买入,这种保密请求对于伯克希尔来说相对罕见,上一次还是在2020年购买雪佛龙和威瑞森时。

  近年来,巴菲特很少看到大额交易机会,伯克希尔的现金总额也节节走高。截至2023年9月末,伯克希尔的现金总额达到1572亿美元,创下历史新高,超过2021年第三季度创下的1492亿美元高点。鉴于伯克希尔的账上依旧趴着一千多亿美元现金,巴菲特如何利用好这笔可观“余粮”也成了迫切需要面对的问题。

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:凌辰

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 02-21 龙旗科技 603341 --
  • 02-08 肯特股份 301591 19.43
  • 01-30 上海合晶 688584 22.66
  • 01-30 诺瓦星云 301589 126.89
  • 01-29 成都华微 688709 15.69
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部