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北京时间16日凌晨,美股周四收高。美债收益率走低,标普500指数再创历史新高。美国1月零售销售创一年来的最大跌幅,表明美国经济活动放缓。投资者继续关注财报与美联储政策前景。
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道指收涨348.85点,涨幅为0.91%,报38773.12点;纳指涨47.03点,涨幅为0.30%,报15906.17点;标普500指数涨29.11点,涨幅为0.58%,报5029.73点。
周四公布的经济数据显示美国1月零售销售跌幅超出预期、上周初请失业救济人数减少8000人降至21.2万。
这两份数据公布后,美元指数继续走低,美国国债收益率下滑。10年期国债收益率下跌2.3个基点,降至4.244%,早间最低下降至4.187%。
周四投资者迎来一批最新经济数据。美国劳工部报告称,截至2月10日当周,美国首次申请失业救济人数为21.2万,预期22万,前值21.8万。
美国1月进口物价指数环比增长0.8%,预期0.00%,前值0.00%。1月进口物价指数同比下降1.3%,符合预期,前值修正为下降1.60%。
1月出口物价指数环比增长0.8%,预期下降0.10%,前值下降0.90%;该指数同比下降2.4%,前值为下降3.20%。
美国2月纽约联储制造业指数为-2.4,预期-15,前值-43.7;2月纽约联储制造业物价获得指数为17,前值9.5;2月纽约联储制造业就业指数为-0.2,前值-6.9。
随着购房者继续利用从去年10月峰值回落的抵押贷款利率,美国住宅建筑商信心在2月份升至六个月高点。美国住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,NAHB住宅建筑商信心指数本月上升4点至48,高于经济学家的预估中值46。
诸多经济数据中,1月零售销售数据最受重视。
美国商务部公布的零售销售报告显示,1月份零售销售收入环比下降0.8%,创下近一年来的最大跌幅,表明美国经济活动放缓。接受道琼斯(44556.3398, 10.26, 0.02%)调查的经济学家预计下跌0.3%。
美国零售销售数据公布后,有分析师称美国经济意外强劲的说法被打破。在此之前,周二的CPI数据令交易员推迟了对降息的押注,而今天的数据表明消费者正在放缓,这是鸽派的信号。这将拉低美元,并可能提振对利率敏感的股票。
在经历了一个强劲的假日销售季后,美国1月份零售销售普遍下滑,这让人怀疑消费者在新年伊始的支出能否持续下去。
摩根大通(279.95, 3.36, 1.21%)经济学家称,美国1月份零售额大幅下滑,但市场不应过份看重这份数据。
摩根大通经济学家Daniel Silver指出,美国1月零售销售降幅大于预期,主要是受到了汽车经销商和加油站收入下滑的拖累。此次下跌是在假日季表现相当强劲之后出现的。12月份的销售也部分受到了季节性因素的影响。未经调整的零售额通常在1月份下降。
该经济学家表示:“很难确切知道某个月份的‘正确’季节性因素是什么,但与前几年这两个月份相关的季节性因素相比,2023年12月和2024年1月的季节性因素看起来不同寻常。”
Daniel Silver称:“在试图确定数据的趋势时,这几个月的个别季节性调整变化可能应该被忽略。”
零售销售数据公布前,美国白宫国家经济委员会主任布雷纳德周四表示:“美国的基本面似乎相当不错,消费者购买力强。一些经济数据出现了复杂情况,但基本面良好。”
他称:“强大的商业活力、投资和劳动力参与可能为持久的长期增长铺平道路。美国已经实现了强劲、广泛的复苏,通胀迅速向2%的目标水平下降。”
周四公布的财报好坏参半。思科(64.59, -0.28, -0.43%)宣布裁员,并提供了疲软的远期销售预测。Tripadvisor公司的营收和利润均超出预期。
Certuity首席投资官Dylan Kremer表示:“有韧性的增长正在推高通(173.64, 1.41, 0.82%)胀,这也将给利率带来上行压力。但强劲的经济活动也支撑了企业盈利。展望未来,市场将更多地关注经济增长和(4.97, 0.00, 0.00%)盈利预测,而不是利率和通胀。”
周四海外经济数据面,英国国家统计局最新发布数据表明:自2023年下半年开始,英国经济便进入衰退状态。具体数据显示,继第三季度收缩0.1%后,英国第四季度环比收缩0.3%,此前市场预期为收缩0.1%,同时表明英国经济在2023年下半年已陷入衰退。
焦点个股
摩根士丹利(140.71, 1.76, 1.27%)对特斯拉(354.11, -1.73, -0.49%)的机构投资者进行的一项非正式调查发现,许多人看空特斯拉,并预计该股在未来6到12个月将表现不佳。
摩根士丹利分析师亚当-乔纳斯在周三的一份报告中写道:“刚刚从最悲观的特斯拉多头/空头午餐会上回来……但出于无可否认的可以理解的原因,一些人怀疑今年的销售额是否会增长。大多数人认为,共识正在下降,人工智能暂时‘不在讨论范围内’。”
凯西-伍德旗下的ARK方舟基金据悉周三调整投资组合,该公司决定增持特斯拉和Meta Platforms的股票,同时减持英伟达股票。方舟收购了逾14.5万股特斯拉股票,价值2745万美元。减持10,601股英伟达股票,总价值783万美元。购买META Platform,涉7796股股票,价值369万美元。
英伟达在周三提交给美国证券交易委员会(SEC)的13F表格中披露了对Arm Holdings(ARM.US)、SoundHound AI(SOUN.US)和Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)等公司的投资。
据统计,英伟达第四季度持仓总市值为2.3亿美元。该公司在第四季度的投资组合中新增了5只个股,未增持、减持或清仓个股。其中前十大持仓标的占总市值的100%。
加拿大最大养老基金——加拿大养老基金投资公司(CPPIB)宣布在第四季度增持微软(409.64, 1.21, 0.30%)、苹果(244.47, -0.13, -0.05%),建仓阿里(126.9, 2.17, 1.74%)巴巴。
巴菲特大幅减持苹果。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(724999.99, 5853.99, 0.81%)公布的四季度13F文件显示,伯克希尔哈撒韦减持苹果1000万股,并增持雪佛龙(156.16, 0.82, 0.53%)1600万股。截止四季度末,该基金持仓总规模为3470亿美元,较上季度增加340亿美元,苹果占比为50.19%。
美国国家公路交通安全管理局披露,由于12月20日之前发布的自动驾驶系统(ADS)可能无法准确预测被牵引车辆的移动,Alphabet旗下自动驾驶汽车公司Waymo将召回444辆汽车,以更新其自动驾驶系统软件。
思科周三宣布裁员5%,这项决定将导致约4250个职位被裁减。这是最新一家在2024年裁员的科技公司。根据Layoffs.fyi网站,今年至今已有144家科技公司解雇近35000名员工。
戴尔(120.34, 5.96, 5.21%)科技公司和诺基亚(4.99, 0.00, 0.00%)公司2月15日宣布扩大战略合作伙伴关系,合作部署私有5G网络,并使网络适应云技术。作为协议的一部分,诺基亚将采用戴尔作为其现有诺基亚AirFrame客户的首选基础设施合作伙伴,将戴尔的技术作为电信云部署的首选基础设施。
诺基亚和戴尔将帮助现有的AirFrame客户过渡到戴尔广泛的基础架构组合,包括戴尔PowerEdge服务器。诺基亚数字自动化云(NDAC)私有无线解决方案将成为戴尔面向企业客户的首选私有无线平台。
其他市场面,周四欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.6%,收于17046.69点,法国CAC40指数涨0.86%,收于7743.42点,英国富时100指数涨0.38%,收于7597.53点。
纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.39美元,涨幅为1.81%,收于每桶78.03美元。3月天然气期货收跌1.74%,收于每百万英热单位1.581美元。
欧洲洲际交易所(166.5, -0.21, -0.13%)4月交割的布伦特原油期货价格上涨1.26美元,涨幅为1.54%,收于每桶82.86美元。
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责任编辑:张俊 SF065
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3、指数调整还没到位目前沪指五分钟级别三买还是没有出现,恒生科技指数和创业板也没有跌破防守线,昨天第一次洗盘,今天快速修复。对于指数来说,调整还没有完成,至少五个新低还没有。如果你是纯指数交易者,还要继续等。不过我在直播中也大家说过了,指数会有回落,但不谈大风险,定义为洗盘。目前指数的洗盘还没结束。