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兔年春节越来越近,市场似乎也嗅到了节日的喜悦开始由此前的“遇冷”逐渐“走热”,赛道股、题材股轮番“表演”。
当下节点,牛散的调仓活跃度有增无减,陈发树、吕强、李天虹、谢恺等都在近日纷纷“剧透”了最新增仓名单。那么,哪些个股被揽入囊中?在这些知名投资人的调仓行为中,又有哪些“经验”可以借鉴?
吕强、李天虹频繁现身揽入多家公司
当下进入节前“红包期”
吕强,拥有“中国十大最忙牛散”的称号,从公开持仓以及其参与上市公司定增的情况来看,吕强是一位身价超过10亿的超级牛散。1月13日,中国东航的股价大涨3%,在此前一日即1月12日,中国东航的一项定增股份上市,背后就有吕强的身影。
据中国东航刚刚落地的发行341685.65万股股份、募资150亿元的定增中,吕强的名字赫然在列,资料显示,吕强认购4555.81万股,认购金额为20000万元。
除了中国东航,吕强近日还现身多家公司的定增,如天华超净、陕国投A、国科微等。具体来看,在陕国投A的定增中,吕强认购1307.18万股,耗资4000万元。在天华超净、国科微的定增中,吕强分别认购189.07万股与307.31万股,投入资金分别为10000万元与20000万元。
目前来看,吕强参与定增的上述公司均处于浮盈状态,如中国东航目前的收盘价相比发行价上涨26.65%,天华超净、陕国投A上涨超10%,国科微上涨达30%(见表1)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/26/w550h276/20230116/4144-3248e794957013b51ce6802148d74dd0.png)
作为“定增达人”,吕强除了在近期表现活跃,在2022年以及此前年份更是调仓积极。如据不完全统计,除了上述公司,吕强在2022年还参与了包括中盐化工、太阳能、沧州明珠、露笑科技、徕木股份等在内的多家公司的定增,累计耗资接近10亿元。
另一位牛散李天虹近日也现身多家上市公司的定增名单,布局活跃度与吕强不相上下。
在斯迪克刚刚落地的一项定增中,李天虹就现身其中,其共认购180.79万股,认购金额为4500万元。除了斯迪克,李天虹还参与了国联水产、吉大通信等公司的定增,对于两家公司的定增股份分别认购663.71万股、366.41万股,投入资金分别为3000万元与2400万元(见表2)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/795/w550h245/20230116/33b0-b7193cfb944fe9c09bfac13630b3c7dc.png)
除此之外,李天虹2022年还参与了元成股份、延江股份、新华都、厦门港务、豫能控股、新华锦、世纪天鸿、宝泰隆、得利斯等其他多家公司的定增。据不完全统计,李天虹2022年参与定增累计耗资超过2亿元。
年底阶段,李天虹2022年参与定增的公司也多进入“红包期”,其参与的定增股份多为浮盈状态,目前来看,浮盈最多的为新华都。2022年7月,在新华都的定增发行中,李天虹认购317.12万股,耗资1500万元。新华都最新股价相较于发行价累计上涨近40%(见图1),李天虹“躺赢”600万元。不过,该笔定增股份2023年2月16日才迎来解禁。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/188/w550h438/20230116/b3ed-2303e0a467a8640df7ebe7dd08e013b5.png)
新华都背后的实控人是另外一位超级牛散陈发树,在新华都该笔定增落地后,因两大重量级投资人李天虹与陈发树“联手”而备受市场关注,股价受此刺激也一度出现大幅上涨。
陈发树也现身定增
年底再次增仓一家旅游概念股
近年来,陈发树的造富神话被竞相报道,如其投资紫金矿业暴赚数百倍;因精准重仓布局隆基绿能、中国中免,获利达百亿元……也正因此,陈发树收获了超级牛散甚至“中国的巴菲特”等多个称号。如今,陈发树已经是身价高达数百亿的超级富豪。
在祥源文旅(维权)2022年12月刚刚落地的一项定增中,陈发树就现身其中,在祥源文旅发行5376.34万股、募资3亿元的定增获配名单中,陈发树获配896.06万股,耗资5000万元(见表3)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/69/w550h319/20230116/d0e0-441c79f4e0020a9b35008e9dd344f07b.png)
值得一提的是,祥源文旅并非陈发树刚刚才布局的标的,而是此前就重仓持有。
查阅此前持仓显示,陈发树新进现身祥源文旅前十大流通股股东的时间是2021年年报,当时持仓股数为1127.78万股,持仓市值为0.57亿元。2022年一季报、2022年中报分别增仓648.72万股、874.03万股,截至2022年中报,陈发树持有祥源文旅的股数增至2650.53万股,2022年三季持股数量未发生变化,仍为2650.53万股。
在本次发行完成后至2022年12月29日,从祥源文旅的前十大股东持仓来看,陈发树持股数量增至3546.59万股,持股占比增至3.32%。
祥源文旅此前表示,重组完成后,公司主营业务包括旅游业务、动漫衍生、动画影视等。而在2022年11月,公司刚刚宣布由祥源文化更名为祥源文旅,以更加符合公司的文旅产业模式。而该次定增募资也主要用于注入旅游等优质资产后补充流动资金。
总而言之,祥源文旅在重点向旅游方面布局。公司表示,随着疫情管控进一步放开,将“有利于文旅产业复苏和信心提振”。12月28日~12月30日,祥源文旅股价三个交易日累计上涨超20%(见图2),祥源文旅股价异动背后与定增落地、旅游回暖预期等不无关联。目前来看,陈发树该笔定增浮盈达24%。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/192/w550h442/20230116/4f78-b7aaacd4a8f61ac57084416c3eb488d7.png)
青睐旅游股是陈发树此前就表现出来的投资风格。除了祥源文旅,陈发树另外重点布局的一只旅游概念股是免税龙头中国中免。
曾在2020年一季报,陈发树新进成为了中国中免前十大流通股股东,当时持仓1446.81万股,持仓市值为9.72亿元。此时,中国中免的股价正处于阶段低点。此后,陈发树进行了多次调仓。再之后,随着中国中免股价持续上涨,陈发树开始在高位“收割”胜利果实,无论抄底与套现,陈发树的操作都堪称精准。
粗略计算,通过投资中国中免,陈发树至少暴赚近20亿元。对此,《红周刊》曾刊发《1月金股出炉!“超级牛散”陈发树这只重仓股被密集推荐,这几个领域也有“大机会”?》一文进行跟踪报道。
“80后牛散”谢恺积极增仓
曾挖掘医美10倍牛股
年底阶段,牛散谢恺的身影也再次出现。
在秀强股份(维权)2022年底落地的一项增发15477.39万股、募资9.24亿元的定增中,谢恺认购351.76万股,耗资2100万元(见表4)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/239/w550h489/20230116/795d-a6bb894cb9f76ff700a58e5d5c571cdb.png)
而拉长周期来看,秀强股份只是其参与定增的冰山一角。在近几年的上市公司定增名单中,谢恺已经成为定增的“常客”。
据不完全统计显示, 2020年定增新规之后,谢恺就开始活跃在定增市场上,通过定增布局多家公司。如2021年参与了迦南科技、沪宁股份、奥飞娱乐、天马科技等公司的定增;2020年参与了庄园牧场、伊戈尔、朗姿股份等公司的定增;2022年,除了秀强股份,谢恺还参与了莱尔科技、延江股份、德尔股份、英唐智控、弘信电子等公司的定增。近三年时间,其个人参与定增达到二十多个。
整体来看,谢恺近几年参与定增的公司行业分布较为广泛,包括医药生物、汽车、家用电器、纺织服装、电子、传媒等众多领域。此外,中小市值公司占据绝大多数,以最新数据来看,总市值多分布在50亿元以下(见表5)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/304/w550h554/20230116/d6c3-2d65182635377aaddbb8dd47ecd74bb3.png)
在谢恺参与定增的股票当中,多数“战绩”显赫,曾挖掘“十倍牛股”。如2020年3月,朗姿股份在新规后首次定增发行,谢恺就以6.78元/股的发行价认购66.37万股,获配金额为450万元。而“巧合”的是,因搭上当时大热的医美概念,朗姿股份股价在该笔定增落地后一飞冲天,截至2021年5月底,朗姿股份股价最高升至71元/股,相较于谢恺6.78元/股的发行价大涨近10倍(见图3)。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/195/w550h445/20230116/b1c3-5838791ac2f1aab823cabaf8060b6bea.png)
除了上述提到的朗姿股份之外,其余谢恺获配的定增标的中,百利科技、伊戈尔、天马科技、迦南科技等均走出了翻倍走势,这显示出其较强的个股挖掘能力。
在“屡战屡胜”、精准押中超级牛股背后,谢恺有怎样的“神秘面纱”?在上市公司同步披露的定增资料中,我们发现了一些关键信息。谢恺,性别男,身份证号为3101011988********,住所为上海市黄浦区。由此我们可以了解到,谢恺是一位上海本地的“80后”。
那么,这位“80后牛散”又有着怎样的操盘策略与投资思路?
近日,《红周刊》独家连线谢恺,其表示,比较注重具有预期差的小市值公司,对于行业则没有明显的偏好。“小市值公司会较大的差异化,我经常会以不贵的价格挖掘和布局‘不差’的公司,而非传统机构愿意用‘不便宜’的价格布局一些‘好标的’。”
在重金投入布局时,谢恺表示都会对上市公司进行调研,“在调研时,我会重点关注上市公司的历史沿革、管理层以及公司的基本面等多方面的情况,但是并不会过分关注过去的业绩,而把重心放在未来可能发生的改变上”。
同时,对于当下的市场,谢恺进一步指出,目前参与定增正是一个相对合适的时机,“2022年市场经过了持续调整,整体估值优势已经显现。当前市场的整体基点与2022年初相比来看,几乎就是‘地’与‘天’的差距。”
但他同时也表示,在市场预期一致即集体看涨的节点,可操作机会肯定比去年多,但牛市还需要时间孕育。今年会由去年的盘跌转向震荡盘整向上,同时孕育较多的个股交易性机会,但较为考量选股能力。“市场流动性是2023年需要重点考量的一个因素”。
不得不提的是,定增本身因为具有折价优势而受到一些投资人的青睐,与此同时,有定增预案及启动发行的公司毕竟是市场当中的少部分。
对此谢恺也表示,从2023年的投资机会来看,二级市场的机会可能不亚于定增市场。“定增新规后无论折价的扩大还是门槛的降低,都使得定增的吸引力大为增加,但较短的锁定期使得募投项目很难在限售期内对发行人贡献利润,折价收益是市场主要的收益来源,未来,对于一些好的标的,我也会通过二级市场进行投资。”
谢恺此外表示,不排除未来通过定增与集中竞价买入结合的方式对上市公司举牌,更深入和长期地绑定公司,伴随上市公司市值由小及大。在交流中,谢恺“透露”,举牌目标可能会锁定在拥有老字号的小市值公司。
目前来看,拥有老字号且市值偏小的公司并不在少数。那么,未来哪些标的有望被谢恺纳入举牌股票池呢?我们对此也将持续关注。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20220726/a061-3fcaa10d801d4e37e06636fcc145dccb.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
责任编辑:杨红卜
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