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来源：市值风云
格力电器获北向资金大幅加仓。
各位老铁好，这里是北向资金月度跟踪栏目，我是你们的投资小帮手——风云君。
下面我们一起来看“聪明钱”8月至9月中旬的操作吧！
偏爱基础化工，减持建筑材料、美容护理
A股经历了5-6月反弹后进入调整阶段，7月市场大幅调整，北向资金见好就收，净流出达210亿。
随后，8月北向资金的热钱押注大盘将超跌反弹，净流入127亿。
（注：Choice数据）
总体来看，8月末北向资金的总市值为2.33万亿，环比减少563亿，结合净流入资金看，亏损690亿，收益率为-2.8%，跑输同期沪指的-1.57%。
8月中旬反弹结束后，大盘继续震荡下行，美国通胀爆表、经济数据欠佳等信息对市场产生消极影响，截至9月16日沪指下跌2.37%，深指跌3.68%，创指跌7.9%，北向资金也净流出64.2亿，持币观望。
8月，31个行业板块中21个下跌，表现惨淡。其中连续几个月被资金追捧的赛道股，如汽车和电力设备板块呈现大幅度回调，跌幅分别为10%和7.7%。而资源股煤炭板块却表现亮眼，涨幅高达9.5%。
（注：Choice数据，部分板块情况）
8月底北向资金持仓市值前五的板块合计1.2万亿，CR5仍在50%以上，前五大板块连续两个月下滑，8月平均跌幅为2%，仅消费板块的食品饮料实现微涨。
虽然板块涨少跌多，但北向资金仍对18个板块进行了增持，其中对建筑装饰、基础化工和交通运输板块偏爱有加，净增持均超5%，大幅抛售建筑材料、美容护理和商贸零售板块。
而9月上中旬，31个板块仅有6个板块实现上涨，其中国防军工和房地产板块领涨。随着房地产政策逐步“松绑”，嗅觉一向灵敏的北向资金对房地产和建筑装饰板块大幅加仓超10%。
（注：Choice数据，部分板块情况）
8月北向资金在A股的前20名持仓市值合计8824亿元，环比下降1.8%，占总持仓市值的37.6%。
同时前20大持仓个股列表变化不大，立讯精密冲进榜单，取代了7月刚跻身进前20的三花智控。另外阳光电源因单月下跌超10%而出现名次下滑。
北向资金持股市值前20名中，8月仅有6只个股实现上涨，其中立讯精密涨幅最大。
今年以来，北向资金对立讯精密的持股比例变动不大，虽期间股价跌幅较大，但北向坚定持有。截至9月16日，持股比例为7.2%，较年初仅下降一个百分点。
立讯精密自收购联滔电子切入苹果产业链后，代工产品在逐步升级，2020年又斥资33亿收购纬创子公司，获得了Iphone整机的代工业务，2021年对第一大客户的销售额，即苹果公司占总营收的74%。
公司上半年营收819.6亿元，同比增长70%，增速十分可观，对Q3公司也给出了扣非净利润同比增长41.5%-76.1%的高预期。
半年报发布后，公司股价大幅回暖。进入九月，Iphone14发布会的热度过后，其股价又出现大幅回落，再次滑出持仓前20的名单。
（注：专为注册制服务的市值风云APP）
再者，虽然抱上苹果大腿，但公司目前还面临增收不增利的窘境。一方面在疫情冲击下，供应链和物流紊乱造成运输成本上升，另一方面伴随着输入性通胀压力加大，原材料成本也在攀升，两者导致公司毛利率不断下滑。
有了欧菲光曾被踢出苹果供应链的前车之鉴，立讯精密开始未雨绸缪，2021年1月收购日铠电脑配件公司50.1%的股权，开始电脑互联业务，又在2022年3月25日将汇聚科技74.7%的股权收入囊中完善通讯互联业务。
此外，2022年2月斥资100亿购买“奇瑞系”股权，意在成为汽车零部件的一级供应商。一连串的并购动作导致公司现金流紧张，负债率也在攀升，于是在2022年2月公司又推出135亿非公开发行预案来缓解压力。
立讯精密目前的吾股排名是657，处于A股公司的中上游，了解更多详细内容快来市值风云APP看研报吧！
（注：专为注册制服务的市值风云APP）
截至9月16日，北向资金的持仓前20的榜单仅变化一席，补位的是格力电器。
读过市值风云常老板的“风云看中报”这篇研报的小伙伴都知道，A股中家电行业2022年上半年营业收入创造了2019年以来最好的中报业绩。空调领域龙头的格力电器上半年营收958亿，同比增速4.6%。
（注：专为注册制服务的市值风云APP）
虽营收增速不抢眼，但归母净利润上半年达到了114亿，同比增速达21.2%，比机构预想的要好不少。
半年报发布后，北向资金连续两日大幅加仓，14个交易日加仓1.76个百分点，持仓比例上升至11.6%，并推动股价大涨近12%。
另一方面，三花智控遭到北向资金的持续抛售，8月底跌出其持仓前20的榜单。2022年2月在其股价低位时，北向持续加仓收集筹码，在4月末持股比例上升至25.8%，随后在股价大涨中不断减持，7月末已经下降至17.9%。
随着8、9月份股价下滑，北向资金加快减仓节奏，截至9月16日，北向的持仓比例下降至13.6%，较最高时已下降12个百分点。
作为全球制冷元器件龙头的三花智控业绩表现不俗，中报显示上半年营收为101亿，同比增速32.4%，归母净利润10亿，同比增速21.7%，目前吾股排名为307，在A股中财务质量较好。
（注：久经考验的市值风云APP吾股排名系统）
8月北向持股增加幅度最大的是时代电气（688187.SH），对其持仓增加6.1个百分点，出现大幅减仓的是柏楚电子（688188.SH）和埃斯顿（002747.SZ），减持幅度高达10个和6.7个百分点。
2021年9月7日登陆上交所的时代电气营收八成以上来自轨道交通装备产品，包括电气装备、机械装备、通信信号业务等。其新兴装备业务营收占比为16%，主要涵盖功率半导体器件、工业变流、新能源汽车电驱系统、传感器件等产品。
今年初至7月末，北向资金对时代电气没有太大的动作，但在8月对其大幅加仓，截至9月16日对其持股比例为7.8%，9月5日持股比例最高时达到10%。
8月其股价上涨11.8%，引起市场关注的主要有两点。其一，公司半年报业绩可观，2021年营收为151亿，但同比增速下滑5.7%，而2022年上半年营收为65.2亿，同比增速达23%，同期归母净利润为8.7亿，同比增速也高达25%。
其二，公司在8月12日发布公告，拟与一汽股权有限公司共同出资5亿设立合资公司，主要从事新能源汽车电驱动系统的开发、制造、销售等业务。
（注：公司公告）
此外，北向资金自7月对埃斯顿持续减仓，截至9月19日，对其持仓比例为16.4%，较6月最高点时已下降9个百分点。
北向资金在埃斯顿上的操作与三花智控类似。在2022年4月股价大跌时北向持续增持，随后股价大涨136%，北向逐步套现，再度完成一套完美的“低吸高抛”动作。
作为工业机器人赛道的种子选手，埃斯顿2022年半年报表现不太乐观，上半年总营收为16.5亿，同比增速仅为6%，而此前增速都处在20%以上的高增状态。目前公司吾股排名为2004，处于中游水平。
责任编辑：杨红卜
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