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今日早盘，A股弱势反弹，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。
盘面上，东数西算、华为海思、电信运营、信创等板块相对活跃，PEEK材料、日用化工、锂矿、短剧游戏等板块跌幅居前。
东数西算迎政策利好
东数西算概念早间高开高走，板块指数涨超2%。智微智能、龙宇股份开盘后均秒速涨停，直真科技也仅用约5分钟就直线封板，思特奇、云创数据、并行科技等纷纷异动拉升。
据国家数据局公众号最新消息，近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。
《实施意见》以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，充分发挥国家枢纽节点引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，形成跨地域、跨部门发展合力，助力网络强国、数字中国建设，打造中国式现代化的数字基座。
《实施意见》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。
根据国联证券预计，仅以目前每年我国数据中心需求500万标准机架，按照每标准机架10万-15万元投资计算，每年总投资规模将达5000亿元—7500亿元。
相关上市公司将充分受益“东数西算”工程建设，Wind数据不完全统计，目前，最少有19只概念股获得5家以上机构评级，其中17股2023年和2024年业绩有望持续增长。
易华录、光环新网、拓尔思3股机构最为看好，预测2023年净利润增幅平均超过100%。同时，2024年净利润有望继续保持高增长态势，平均增速达554.65%、37.83%和32.17%。
中金公司表示，通信传输能力或成算力迁移核心挑战，西部地区网络运力升级在望。预期传输基建、互联网直联点和全光网的建设，有望降低东西部端到端的通信时延,落实到产业侧，利好龙头光传输设备供应商,建议关注光模块东数西算带来量增需求。
华为概念全线走强
华为系列概念股早间集体走强，其中，华为海思板块放量高开高走，板块指数盘中涨超2%，佳创视讯直线20%涨停，芯源微、北方华创、通富微电等涨幅居前。
华为鸿蒙、华为算力也跟随走强，真视通连续第二日放量涨停，恒为科技、亚康股份等涨幅居前。
昨日下午，华为冬季全场景发布会，推出nova12 Ultra、nova12 Pro、nova12标准版等三款手机，将于2024年1月5日起陆续开售，起售价2999元。
此外，因华为Mate 60系列的大卖，三季度华为海思以3%的收入份额，重回全球前五名也引发了市场的关注。
日前，Counterpoint公布2023年第三季度全球智能手机 AP（应用处理器）出货量份额及销售收入份额。其中，在智能手机处理器销售收入方面，华为海思以3%份额，重回全球前五，这主要得益于三季度搭载华为自研麒麟芯片的Mate60系列热销。
Counterpoint数据显示，华为第三季度手机销量同比增长37%。有机构预计，到今年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机全年出货量预计在4000万—5000万台。
招商证券称，华为新机带动技术创新及国产替代，关注麒麟芯片回归，卫星通信、星闪等技术创新，有望带动整个产业链成长；其中产业链关键环节的国产替代，例如射频前端、模拟芯片、高端CIS等；结构件、充电、被动元件、面板等诸多环节亦将受益于华为手机销量提升。
责任编辑：冯体炜
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