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周四，上证综指跌0.07%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.09%。跨境电商板块迎来大爆发，若羽臣、焦点科技、跨境通（维权）等多股涨停。房地产板块走强，大悦城等涨停。旅游板块尾盘拉升，桂林旅游涨停。抗病毒面料、国资云等前期热门概念板块下跌。
海外市场上，美股三大指数全线收涨，道指涨0.55%，标普500指数涨0.75%，纳指涨1.13%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数大涨5.62%，创9月16日以来收盘新高。途牛涨35.8%，小牛电动涨19.74%；新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.52%，小鹏汽车涨7.5%，理想汽车涨6.68%。
【晨会焦点】
财信证券：近期A股缩量调整 中长线资金仍看好后续A股走势
财新证券表示，线博弈资金扰动，不改中长线走牛行情。此前在地产融资以及疫情防控措施优化的预期下，市场在部分短线资金推动下，A股市场指数出现较大上涨。随着地产融资三只箭陆续落地，疫情防控新十条落地，市场对地产融资和疫情防控的利好兑现，部分短线资金选择获利了结，引发近期市场指数调整。但市场中长期走势由国内经济基本面决定，短线博弈资金对市场走势的影响非常有限，并不改变A股中长线走牛行情。近期A股指数缩量健康调整，说明中长线资金仍看好后续A股走势。当下上证指数已呈现向上突破迹象，科创50指数和创业板指数亦到达三角形调整区间尾部。展望后市，预计12月中上旬的中央经济工作会议将继续提振市场信心，成为市场反转的关键驱动力。
【研报精选】
中信建投：国产替代+扬帆出海，刀具头部企业迎来量价齐升
中信建投研报认为，刀具是广泛应用于各大制造业的关键耗材，硬质合金刀具为主流。中高端刀具的国产替代是核心，头部企业引领替代、空间充足：近年来，外部环境影响欧美、日韩刀具进口，且政策层面更加强调自主可控，而国内刀具头部企业产品综合性能已接近或达到日韩刀具水平，且性价比、经销利润空间与产品更新速度上也优于日韩，我们已经看到进口刀具份额占比不断下降。海外市场刀具空间约2000亿元，我国刀具竞争力不断提升，对印度、土耳其、塞尔维亚等国家及地区的刀片出口增速较快，未来发展中国家将是主要目标市场。头部企业积极布局海外渠道，营收持续增长。成为整体解决方案服务商是必由之路，国内头部企业的产能建设和渠道建设均将为其带来量价齐升。投资建议：国产替代是行业大趋势，头部企业在工艺积累以及产能、渠道建设上显著领先，将率先抢占日韩份额，未来将迎来量价齐升。重点推荐：中钨高新、欧科亿、华锐精密。
华安证券：2023年稳增长目标更加清晰明确
华安证券认为与2022年相比，2023年稳增长这一目标更加清晰明确但过程依旧会有波折。稳增长的重要抓手是投资，投资的高质量发展集中体现在三个方面：一是基建中的新型基础设施，尤其是与数字经济、数字中国相关的；二是制造业的转型升级：智能制造、高端制造、关键领域等；三是与人民美好生活密切相关的教育、医疗卫生、生态环保等领域的投资。预计2023年各上市板块盈利增速整体节奏上将保持总体平稳，无论是季度间还是上、下半年间，盈利增速水平都不会大起大落。据测算，全A盈利增速上半年将改善，预计二季度在低基数影响下短暂冲高，下半年将小幅回落，上下半年增速均在5%左右。
东吴证券：推荐受益消费回流相关板块
优化防控工作“新十条措施”出炉，感染病例隔离方式和核酸检测方案有边际变化 。推荐受益消费回流、国内出行通畅时海南赴岛旅游高景气的免税龙头中国中免；推荐疫后复苏酒店板块的弹性标的首旅酒店，海南自贸港核心机场资产持有者海南机场（维权）；推荐受益于国际通航复苏的上海机场；关注与海南免税销售市场繁荣程度正相关的海南发展、海汽集团、美兰空港；关注未来国际通航预期有望出现改善的北京首都机场、白云机场。
平安证券：后续建材板块尤其消费建材基本面有望改善
随着地产政策持续发力、尤其“保交付”下竣工有望修复，防水新规促进行业提标扩容，叠加沥青等成本端回落，后续建材板块尤其消费建材基本面有望改善；中长期行业从粗放式转向高质量发展，存量房翻新需求规模较大，消费建材龙头积极抢占渠道与零售市场、扩充品类，未来发展仍值得看好。推荐科顺股份、伟星新材、坚朗五金、海螺水泥，建议关注东方雨虹。考虑行业基本面逐步改善，估值降至历史较低水平，维持行业“强于大市”评级。
【行业风口】
1、国家药监局采取切实措施保障新冠病毒抗原检测试剂供应
国家药监局消息，根据疫情防控工作需要，为进一步保障新冠疫情防控用抗原检测试剂供应，国家药监局于12月8日发布《关于延长新冠病毒抗原检测试剂注册证有效期的公告》，将已获准注册的新冠病毒抗原检测试剂的注册证有效期，在原有效期基础上延长6个月，切实保障相关产品市场供应。同时，要求新冠病毒抗原检测试剂注册人认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》及其配套规章，全面落实企业产品质量安全主体责任；要求各省级药品监督管理部门加强上市后监管，强化监督检查和监督抽检，监督注册人严格按照生产质量管理体系和产品技术要求组织生产，切实保障产品质量安全。截至目前，国家药监局已经批准36个新冠病毒抗原检测试剂，药品监督管理部门将继续加快相关产品审评审批，加强相关产品上市后监管，确保产品质量安全。
利好板块：抗原自测
2、全国超七成景区恢复营业，景区门票预订量增长130%
随着全国疫情进入平稳阶段，各地防控措施陆续优化，全国多个城市景区重新开放。据去哪儿平台统计，截至12月8日全国已经恢复营业的景区占比超七成，景区周边酒店、民宿咨询量也匀速上涨；江苏、广东、浙江、河南、陕西开放景区相对较多。门票销量方面，去哪儿平台上，近一周（12月1日-12月7日）全国景区门票预订量比上一周（11月24日-11月30日）增长130%。（澎湃）
利好板块：旅游
相关概念股：招商蛇口、绿地控股、锦江酒店、华侨城A、豫园股份
3、人民银行上海总部、上海银保监局召开上海金融支持房地产市场平稳健康发展座谈会
会议要求，上海市金融机构要深入学习领会党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，始终坚持以人民为中心，做好房地产金融工作。各金融机构要客观认识当前房地产市场形势，为房地产企业提供综合化金融服务。支持房地产融资合理增长，保持开发贷款稳定投放，支持房企到期债务合理展期；着力保障刚需和改善性个人住房贷款需求；协助和支持房地产企业在资本市场融资。加大住房租赁金融支持力度。支持房地产项目并购重组，做好并购相关金融服务。商业银行要按照市场化法治化原则，为保交楼专项借款项目提供配套融资服务，并积极发放保交楼贷款。房地产企业要深刻认识我国房地产市场发展的新形势，积极转变发展模式，履行主体责任，配合地方政府，全力做好“保交楼、保民生、保稳定”工作。 会议强调，促进房地产市场平稳健康发展事关群众切身利益、事关金融发展稳定，对宏观经济平稳运行具有重要意义。金融机构要以强烈的使命感和责任感，坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，始终坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，落实好稳定房地产市场的各项政策，助力经济社会稳定发展。
利好板块：房地产
4、乘联会：11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%
乘联会表示，11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆，同比增长70.2%，环比增7.9%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆，同比增长104.6%。11月新能源乘用车零售销量达到59.8万辆，同比增长58.2%，环比增7.8%，1-11月保持趋势性上升走势。1-11月新能源乘用车国内零售503.0万辆，同比增长100.1%。
利好板块：新能源汽车
责任编辑：王其霖
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