8月24日盘前策略提示：光伏产业链上游依然是盈利最确定方向|中信证券_新浪财经

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　　昨日市场低开低走，震荡下行。创业板指上涨0.05%，上证综指下跌0.05%，中证500下跌0.1%，沪深300下跌0.49%，两市成交额约1万亿元，较上日减少0.03万亿元。风格上看，稳定、周期表现较好，金融、消费表现较差；分行业看，表现相对靠前的是：煤炭（2.25%），石油石化（2.03%），电力设备及新能源（1.41%）；表现相对靠后的是：医药（-1.05%），食品饮料（-1.29%），建材（-2.12%）。

　　美东时间周二，美股主要指数小幅收跌，美国经济数据表现不佳引发衰退担忧，投资者也在等待全球央行年会，进一步明确美联储的货币政策路径。数据显示，美国8月综合PMI从7月的47.7降至45，创下2021年2月以来的最低水平。美国经济活动连续第二个月萎缩，达到18个月以来最低水平，其中服务业尤其疲软，原因是通胀高企和货币政策收紧导致需求减弱。

　　【晨会焦点】

　　1、东吴证券：A股缩量窄幅震荡，能源保供板块走强

　　2、山西证券：商品房成交回升，天然气价格大幅上涨

　　3、中原证券：能源板块走强，A股维持震荡

　　【研报精选】

　　国盛证券：光伏产业链当下供需矛盾最突出的环节仍在上游资源端，近期能源价格回调更多是对未来衰退预期的演绎，并非真实的需求走弱，在国内稳增长的趋势下，上游依然是盈利最确定的方向。

　　银河证券：当前水泥企业在成本压力下，部分地区水泥价格上涨意愿强烈，盈利改善心态较强，但需求疲软不足以支撑水泥价格大幅上涨，预计短期内水泥价格小幅上涨，但整体趋稳。长期来看，基建持续推进将带动水泥市场需求，建议关注水泥区域龙头企业。

　　中泰证券：2022年是国企改革的收官年，预计国企改革有望加速落地。电力央企集团会进一步系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，或单独上市，并且会稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。中泰证券认为，电力资产证券化热潮有望来临，电力集团的资产整合或将加速，建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。

　　【行业风口】

　　1、宁德时代将正式官宣麒麟电池落地车型

　　据中证报，宁德时代刚发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会（8月26日-8月28日）正式官宣落地车型。

　　利好板块：麒麟电池

　　相关概念股：三花智控、银轮股份、盾安环境、中鼎股份、松芝股份

　　2、骨干氧化铝企业就严控新增产能等达成共识

　　中国有色金属工业协会铝业分会官微23日消息，8月21-22日，“首届骨干氧化铝企业高峰论坛”在太原召开。与会企业氧化铝产能全国占比80%。会议围绕推进中国氧化铝行业高质量发展达成五项共识：第一，完整、准确、全面贯彻新发展理念。第二，规范氧化铝产能投资秩序。面对国内氧化铝投资过热，为防范出现产能严重过剩，根据氧化铝行业特点，可借鉴电解铝供给侧结构性改革成功经验，严控氧化铝新增产能，并通过实施产能等量或减量置换，鼓励内地产能向沿海地区转移，有进有退，优化产业布局。第三，确保铝土矿资源供应链安全。第四，高度重视赤泥综合利用。第五，对于节能减排、产品质量等达成共识。

　　利好板块：铝

　　相关概念股：中国铝业、南山铝业、天山铝业、云铝股份、怡球资源（维权）

　　3、浙江公布首批未来产业先导区培育创建名单

　　浙江在线消息，22日，浙江省经信厅公布省首批省级未来产业先导区培育创建名单，8个未来产业先导区入围。它们分别是：杭州城西科创大走廊人工智能、德清北斗地信、海宁第三代半导体、空天产业（无人机与卫星互联网）、未来网络（6G）、中国眼谷眼健康、宁波柔性电子和绍兴市越城区第三代半导体。据了解，首批先导区由各县（市、区）自主申报和各设区市审核推荐，经专家评审后最终研究确定。根据《浙江省未来产业先导区建设的指导意见》，到2025年，全省要打造30个左右特色鲜明、引领发展的未来产业先导区，它们将成为地方产业规划的重点战略方向，也是未来衡量区域科技创新和综合实力的重要指标。

　　利好板块：第三代半导体

　　相关概念股：露笑科技、天岳先进、晶盛机电、斯达半导、东微半导