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8月1日消息,指数低开后探底回升,三大指数均翻红,创业板指涨超2%,此前一度跌超1%。板块方面,汽车整车板块再度强势,动力电池回收、厨卫电器、半导体等板块走强,苹果概念、盐湖提锂、5G等板块表现活跃;一体化压铸概念股大幅回调,光伏、电力板块走弱,房地产、种植业、钒电池等板块表现低迷。总体来看,市场情绪有所回暖,个股涨跌不一。截至午间收盘,沪指涨0.16%,报3258.46点;深成指涨1.11%,报12402.91点;创指涨2.02%,报2724.47点。
盘面上,PCB概念、汽车整车、动力电池回收板块涨幅居前,一体化压铸、培育钻石、房地产板块跌幅居前。
热点板块:
1、大飞机
消息面上,中国商飞8月1日宣布,国产大飞机C919完成取证试飞。据悉,C919大型客机,是中国首款按照最新国际适航标准、自主研制的单通道大型干线客机。其主制造商为中国商用飞机有限责任公司。
根据中国商飞预测,到2040年中国客机队规模将达到9957架,占全球比例22%,成为全球最大单一航空市场。未来20年中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。
2、动力电池回收
工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到,加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理,鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条,促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品,推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。
消息面:
1、易会满:以“绣花”功夫做好注册制规则、业务和技术等各项准备。
2、中国7月财新制造业PMI为50.4。
3、工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。
机构观点:
中信建投指出,目前风电、光伏、新能源车等行业的景气占优依然明显,估值情况整体尚未泡沫化,但拥挤度较高,尤其近期一些中小盘公司较为明显,总体看如果因为拥挤产生波动回撤,大概率不是中期趋势拐点,但这个过程需要区分有景气度支持和偏主题炒作,后者可能会有巨大回撤,而且回撤后未必短期能修复失地。行业重点关注:风电、光伏、储能、新能源车、医疗服务/医美等 。
中金公司认为,7月以来在内外部市场环境影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战,要注意把握市场节奏和灵活性。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。
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责任编辑:冯体炜
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