【新能源汽车投资日报】电池材料价格节后走势分化，如何把握结构性机会？北上资金连续三天加仓1股
【食饮消费投资日报】张坤仍重仓白酒，生猪价下行周期存阿尔法机会，“金疙瘩”突破性增长，四大细分领域销售超预期
证券时报网 刘新征
证券时报网讯，国泰君安黄燕铭指出，周期具体而言，目前看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。我们看好全球原材料周期品有三个原因：第一，欧美经济复苏斜率最高的时候还没到，未来周期品的需求将超出市场预期。第二，短时间市场关注通胀问题，这对于周期品而言，价格上涨反而是股价上涨的催化剂。第三，中期看，疫情带来的去库存走向尾声，海外补库存开启进一步放大周期品需求，从而带来盈利超预期。从具体行业来看，推荐有色、石化、基化和机械行业。之后的投资节奏，建议投资者把握好疫情后消费、周期、设备三步走的投资轮动节奏，目前我们已经到了周期阶段，未来重点需要关注的是设备。
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责任编辑：马秋菊 SF186
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