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来源:证券市场周刊市场号
文丨水岸
医药股的行情,是一天比一天猛,根本停不下来。
今天,医药股又成了最靓的仔。对于医药股,最近这段时间也啰嗦了很多次了。毕竟跟那些中小题材股很不一样,医药股是长坡厚雪的赛道,可挖的机会还很多。今天,就再展开聊一聊。
医药股今天最靓
这几个逻辑或在起作用
医药股,这根之前被压了很久的弹簧,终于有机会展开有力度的反弹了。
今天,医药股可以说是最靓的仔,板块最高涨幅一度超过2%,冲上板块涨幅榜单第一。今天涨的强的几个概念板块,像肝炎概念、幽门螺杆菌、基因测序、创新药等,也都是围绕生物医药展开的。
这里也顺便提一下,医药股从7月底以来就在持续反弹,仔细分析来看,医药板块这段时间表现强势背后,或与以下几个大的市场逻辑不无关联。
重磅新药研发加速、突破。
先拿几个典型公司举例吧,像香雪制药(10.010, -0.52, -4.94%),这段时间股价涨的可以说是一塌糊涂,公司股价今天再度斩获“20cm”涨停。7月31日以来则已上涨超过2倍。刺激公司股价上涨的一个重要因素或与公司一款抗癌新药研发有关。
不止香雪制药,其他不少最新剧透有重磅药品研发推进的公司,股价也出现了不俗的表现。像广生堂(32.460, -2.30, -6.62%),8月12日公告称,公司乙肝治疗创新药GST-HG141获得II期临床试验研究初步结果且达到预设目标,8月12日当天,公司股价就收出了一个“20cm”涨停板(见图1)。
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在医药公司创新药研发不断推进背后,有关医药创新的相关利好可以说是一个接一个的来。像7月31日,《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》印发,提出探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批,以缩短药物临床试验的启动用时。
除了新药研发,还有病毒概念的刺激。受到一些相关病毒数据的影响,今天病毒检测概念股也涨得很猛。相关公司如凯普生物(5.990, -0.19, -3.07%)、兰卫医学(10.460, -0.57, -5.17%)、科华生物(5.920, -0.14, -2.31%)等多只概念股都封上了涨停板。
维生素涨价。除了上面提到的这些角度,医药股这段时间表现很强,还有一些逻辑,就是今年维生素迎来大幅涨价。
绩优股刺激。当前正处于中报窗口期,一些绩优医药股叠加低估值,获得了资金重点关注。不少医药股在发布中报利好后股价迎来了强势上涨。
对于医药股的投资机会,这段时间也已经多次跟大家提示了,感兴趣的朋友可以点击这里回顾《医药股又突然爆了!维生素“扛大旗”,这两家抗癌概念股也爆了》。
新药研发密集推进
不少公司股价已进入爆发期
这个部分想接着聊一聊新药研发这条线,因为这个逻辑的持续时间相对会更长。
进一步梳理来看,除了广生堂、香雪制药,还有不少公司在新药研发上有最新进展或突破。
举例像海思科(33.310, -1.10, -3.20%),据其8月7日公告称,获得创新药HSK44459片《药物临床试验批准通知书》,据公司介绍,该药品是一种环核苷酸磷酸二酯酶 4B(PDE4B)抑制剂,达到抗炎和抗纤维化的作用。近期,海思科股价出现了止跌并连续反弹,7月31日以来,公司股价已累计上涨了超过10%。
再举个例子,像舒泰神(7.360, -0.24, -3.16%),其8月8日公告表示,STSA-1301皮下注射液(原发性免疫性血小板减少症ITP)取得Ia期临床研究总结报告。据公司介绍称,该药品是具有国内外自主知识产权的1类新药,用于治疗ITP等致病性IgG自身抗体介导的自身免疫性疾病。
舒泰神这段时间的股价表现也很猛,8月12日,公司股价一度最高上涨超17%。7月31日以来,已连续带量反弹超过30%。并从低位确立了向右侧的拐点(见图2)。
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此外,包括阳光诺和(43.300, -4.20, -8.84%)、迈威生物(19.720, -0.75, -3.66%)、三生国健(26.390, 0.41, 1.58%)、甘李药业(44.730, -1.60, -3.45%)、泽璟制药(82.070, -1.09, -1.31%)、信立泰(29.730, -0.57, -1.88%)、热景生物(67.300, 4.00, 6.32%)、众生药业(10.980, -0.28, -2.49%)等相关公司最新披露了在研新药的相关研发进展。这里就不再详细展开了,公司名单都帮大家整理了,可见(表1)。
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从二级市场来看,上面的不少公司股价也在近期出现了强势表现,像众生药业、信立泰、热景生物等。
对于创新药的后市投资机会,机构是相对乐观的。国金证券(8.520, -0.27, -3.07%)表示,进入8月,创新药企业中报开始陆续披露,整体业绩向好趋势明显。其认为,上半年以来,创新药鼓励政策陆续落地,此时叠加业绩改善,同时考虑海外流动性变化趋势,创新药板块有望继续得到市场重视,出海授权和重磅创新将是最大的投资催化剂。
机构扎堆调研
药品研发管线进展获重点关注
机构对医药板块的关注热度也维持在高位。7月以来,即有近100家医药公司被机构调研,包括30余家中药、医药商业公司。
从被机构调研的公司中,进一步筛选出了一些含创新药类的公司,像迈威生物-U、百济神州(238.410, 12.41, 5.49%)-U、博瑞医药(34.940, -2.33, -6.25%)(维权)、丽珠集团(34.190, -0.41, -1.18%)、东北制药(5.010, -0.09, -1.76%)等7月以来均获得了超过50家机构调研,详情可见(表2)。
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不少机构密集调研股在近期迎来了不俗上涨。
举例像百济神州-U,在8月8日的调研中即有129家机构参与其中。从调研内容来看,机构的关注重点聚焦在公司的药品管线等。
比如对于机构关注的公司在实体瘤研发主要管线方面的进展,百济神州-U剧透称,公司首款自主研发的ADCBGB-C354(B7H3ADC)以及细胞因子前体药物BGB-R046(IL-15前体药物)已启动剂量递增研究;泛KRAS抑制剂、MTA协同PRMT5抑制剂及靶向蛋白降解剂EGFRCDAC有望在2024年下半年进入临床开发阶段。
从二级市场来看,在近期市场震荡的背景下,公司股价却走出了“稳稳的幸福”,7月以来已累计上涨了超过20%,并已走出了V形反转的技术形态。
除了百济神州-U,获机构密集调研关注的丽珠集团、圣诺生物(23.060, -2.47, -9.67%)、百奥泰(21.200, -0.79, -3.59%)、北陆药业(6.560, -0.21, -3.10%)等多家公司股价也在近阶段走出了企稳反弹,这里就不再展开说了。
写到最后,有关医药的投资机会,笔者后续也将持续跟踪。码字不易,大家点个关注再走吧。
(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)
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