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今日早盘,A股继续微幅震荡调整,以贵州茅台为首的白马大跌,导致上证50指数跌逾1%。盘面上,航运、储能、煤炭、工业母机等板块涨幅居前,维生素、猪肉、酿酒、医药等板块跌幅居前。北上资金净流出15.98亿元。
全球大干快上 储能市场高景气
早盘,储能板块表现抢眼,板块指数涨近2%,连续第7日上涨,华自科技20%涨停后回调,达志科技、保力新盘中亦一度冲击20%涨停,世嘉科技、德赛电池等均连续2涨停。
在能源紧张的背景下,叠加即将进入冬季供暖旺季,欧洲迎来储能需求的大爆发。欧洲储能协会通过研究和分析发现,欧洲到2030年需要部署约190GW的储能系统。这意味着,在未来8年内,与欧洲目前部署的60GW储能系统规模相比将增加超200%。
如德国正在部署 250MW Netzbooster (Grid Booster) 项目,该项目被誉为世界上最大的基于电池储能项目。除欧洲之外,美国、日韩也在积极布局储能设施。根据美国清洁能源协会数据,美国在上半年部署了5GWh电池储能,同比增速超30%。
为实现双碳宏伟目标,我国大力发展光伏等新能源产业,而光伏等新能源受天气因素影响较大,发电不均衡,这也需要储能来调节。
据不完全统计,仅9月份,国内共发布167个电力储能项目(含规划、建设和运行),规模共计38.1GW。
基于对储能市场前景的看好,今年以来,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等上市电池企业密集进行产能扩建,百亿元级投资项目频频出现。另外,今年以来,还有20多家上市公司跨界投资储能产业。
中航证券认为,当前光伏、储能等领域的下游需求旺盛,行业景气度高企,整体仍处于快速发展阶段。在行业基本面未发生明显改变的基础上,仍然具备较高的投资价值。
猪肉板块迎调整
连续上涨7日的猪肉板块,今日迎来大调整,板块指数低开低走,大跌超2%。板块内绝大部分个股下跌,华统股份、巨星农牧、广弘控股、天邦食品等跌幅居前。
四季度,猪肉进入传统消费旺季,猪肉价格连连上涨,可谓一日一价。国庆节后,生猪期货主力合约站上24000元/吨大关,最高报24300元/吨,刷新2021年5月以来高点,较今年4月12360元/吨低点价格接近翻倍。
鉴于猪肉价格上涨过快,今日早间,国家发改委微信公众号发布消息,据国家发展改革委监测,10月10—14日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨一级预警区间。为切实做好生猪市场保供稳价工作,近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备,并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。
不过根据生猪繁殖生长周期来看,现在上市的生猪为今年一季度繁殖的猪仔。而从去年6月到今年4月,我国能繁母猪存栏量累计下降了15%左右,5月后开始缓慢恢复增长,到8月才达到正常略超水平。也就是说要到明年一季度末,市场生猪供应才能有大幅的改观。
不过,猪肉价格的大涨,已经让相关上市公司业绩大幅改善。如海大集团预告,前三季度实现净利润20.1亿元—23.1亿元,增长幅度为15.09%—32.27%。海大集团半年报盈利9.19亿元,同比下降逾40%。也就是说海大集团三季度单季赚的比上半年还多。
上市生猪养殖企业也在积极增加产能。傲农生物近日接受115家机构调研时表示,今年的出栏目标仍是550万头不变,明年800万头,2024年1000万头。目前公司已有约35万个母猪栏位,年底能达到37—38个栏位。现有能繁母猪约30万头,后备母猪约6万头,今年底能繁母猪存栏目标34万头,明年底能繁母猪存栏目标40万头。
国海证券指出,随着猪价持续上涨,板块景气度不断提升,生猪养殖板块已经进入新周期,应持续关注猪价的演绎,四季度猪价的持续时长以及猪价高点成为重要的关注点。
目前生猪板块处于高景气度阶段,股价自高点回调,当前时点生猪板块安全边际较高,在价格持续上行阶段,养殖企业三季度由亏转盈,企业的出栏量兑现度和成本管控的能力成为重点检测指标,市场分析人士认为,盈利能力较好的企业有望迎来个股行情。
责任编辑:何楚琦
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