证券时报记者 梁谦刚
由于终端需求持续增长，LED外延片和芯片制造商晶元光电Mini LED芯片产能满载，计划大幅提高产能。按照具体扩产计划来看，晶元光电短期计划产能提高20%-30%，其中10%将在2021年第四季度实现，其余将在2022年第一季度实现。另外，晶元光电计划增加设备，扩大大陆及台湾地区产能，预计2022年全年总产能增幅将达50%。
科技巨头
拥抱Mini LED
凭借着天生的色彩和背光的绝对优势，今年以来Mini LED逐渐走上显示行业的舞台，成为各大巨头争相布局的热门赛道之一。
4月份，苹果发布12.9寸iPad Pro，一个最大的变化是搭载Mini LED背光显示屏幕，采用约1万颗Mini LED灯珠，并且有计划将Mini LED技术渗透至中高端产品，横向延伸至旗下MacBook等产品。在今年7月份，华为推出首款Mini LED智慧屏，整个屏幕采用4.6万颗Super Mini LED灯珠。
因为苹果、华为等头部公司的加入，2021年被行业称为Mini LED商用化元年，包括三星、tcl、京东方等厂商纷纷站队Mini LED阵营。
方正证券认为，当前Mini LED产业正处于背光技术加速应用推广、量产技术攻关的关键时期，相比于其他新型显示应用，Mini LED技术更加成熟，良品率更高，并且寿命更长。苹果、华为、三星等大厂的蜂拥入局将迅速刷新产业对于Mini LED的认知，带动产业链的需求增长。
高工产业研究院数据显示，2020年Mini LED市场规模达到37.8亿元，同比增长140%。据业内测算，2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。根据洛图科技数据，2020年全球Mini LED背光TV销量为20万台，到2025年将达到1800万台。
概念股大幅跑赢市场
证券时报统计，A股有54家上市公司布局Mini LED相关业务，最新市值合计超万亿。从具体公司来看，鸿利智汇Mini LED项目一期已经投产，二期正在建设中。三安光电从2018年起布局Mini LED，相关产品已批量供货三星。华灿光电Mini LED芯片已经获得多个终端客户的验证通过。京东方在行业内率先实现玻璃基主动式Mini LED产品的正式量产。
根据券商研报和上市公司公告，进一步梳理出Mini LED上中下游产业链芯片制造、封装、LED应用等领域的公司，合计有19家公司入围。二季度末，这19只Mini LED概念股合计获得3085家机构重仓，其中北方华创、三安光电、新益昌、中微公司、深科达等8家公司获100家以上机构持仓。
这19家公司今年以来股价平均涨幅为31%，跑赢同期沪指近25个百分点。今年6月至8月期间，Mini LED板块曾被市场追捧，蔚蓝锂芯、矩子科技、三安光电、北方华创、瑞丰光电等期间股价创下历史新高。目前不少概念股已调整月余，与年内高点相比，瑞丰光电、新益昌、深科达、中微公司、聚飞光电和华灿光电等6股回撤幅度在30%以上。
在行业高景气的背景下，哪些Mini LED概念股最具增长潜力？根据5家以上机构一致预测数据，共有8股今后三年净利润增速均有望达到20%以上。单从2021年增速来看，机构预测净利润增速最高的是木林森，全年净利润预计达到13亿元，同比增长330.93%。
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