证券时报记者 梁谦刚
由于终端需求持续增长,LED外延片和芯片制造商晶元光电Mini LED芯片产能满载,计划大幅提高产能。按照具体扩产计划来看,晶元光电短期计划产能提高20%-30%,其中10%将在2021年第四季度实现,其余将在2022年第一季度实现。另外,晶元光电计划增加设备,扩大大陆及台湾地区产能,预计2022年全年总产能增幅将达50%。
科技巨头
拥抱Mini LED
凭借着天生的色彩和背光的绝对优势,今年以来Mini LED逐渐走上显示行业的舞台,成为各大巨头争相布局的热门赛道之一。
4月份,苹果发布12.9寸iPad Pro,一个最大的变化是搭载Mini LED背光显示屏幕,采用约1万颗Mini LED灯珠,并且有计划将Mini LED技术渗透至中高端产品,横向延伸至旗下MacBook等产品。在今年7月份,华为推出首款Mini LED智慧屏,整个屏幕采用4.6万颗Super Mini LED灯珠。
因为苹果、华为等头部公司的加入,2021年被行业称为Mini LED商用化元年,包括三星、tcl、京东方等厂商纷纷站队Mini LED阵营。
方正证券(8.150, 0.13, 1.62%)认为,当前Mini LED产业正处于背光技术加速应用推广、量产技术攻关的关键时期,相比于其他新型显示应用,Mini LED技术更加成熟,良品率更高,并且寿命更长。苹果、华为、三星等大厂的蜂拥入局将迅速刷新产业(64.590, -1.69, -2.55%)对于Mini LED的认知,带动产业链的需求增长。
高工产业研究院数据显示,2020年Mini LED市场规模达到37.8亿元,同比增长140%。据业内测算,2026年中国Mini LED行业市场规模有望突破400亿元,增长空间超过10倍。根据洛图科技数据,2020年全球Mini LED背光TV销量为20万台,到2025年将达到1800万台。
概念股大幅跑赢市场
证券时报统计,A股有54家上市公司布局Mini LED相关业务,最新市值合计超万亿。从具体公司来看,鸿利智汇(7.390, 0.03, 0.41%)Mini LED项目一期已经投产,二期正在建设中。三安光电(12.680, 0.08, 0.63%)从2018年起布局Mini LED,相关产品已批量供货三星。华灿光电(8.650, 0.06, 0.70%)Mini LED芯片已经获得多个终端客户的验证通过。京东方在行业内率先实现玻璃基主动式Mini LED产品的正式量产。
根据券商研报和上市公司公告,进一步梳理出Mini LED上中下游产业链芯片制造、封装、LED应用等领域的公司,合计有19家公司入围。二季度末,这19只Mini LED概念股合计获得3085家机构重仓,其中北方华创(465.020, 9.02, 1.98%)、三安光电、新益昌(48.600, 1.18, 2.49%)、中微公司(211.360, 6.26, 3.05%)、深科达(17.220, 0.17, 1.00%)等8家公司获100家以上机构持仓。
这19家公司今年以来股价平均涨幅为31%,跑赢同期沪指近25个百分点。今年6月至8月期间,Mini LED板块曾被市场追捧,蔚蓝锂芯(14.470, 0.67, 4.86%)、矩子科技(19.610, -0.14, -0.71%)、三安光电、北方华创、瑞丰光电(5.690, 0.04, 0.71%)等期间股价创下历史新高。目前不少概念股已调整月余,与年内高点相比,瑞丰光电、新益昌、深科达、中微公司、聚飞光电(7.210, 0.00, 0.00%)和华灿光电等6股回撤幅度在30%以上。
在行业高景气的背景下,哪些Mini LED概念股最具增长潜力?根据5家以上机构一致预测数据,共有8股今后三年净利润增速均有望达到20%以上。单从2021年增速来看,机构预测净利润增速最高的是木林森(8.200, 0.03, 0.37%),全年净利润预计达到13亿元,同比增长330.93%。
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趋势领涨今天 12:05:42
内蒙古自治区10个新能源项目分别在呼和浩特市、鄂尔多斯(sh600295)市、巴彦淖尔市等地开工复工。这些项目建成后,预计年发电量超过130亿千瓦时,每年可节约标煤400多万吨,减少二氧化碳排放1000多万吨。 -
趋势领涨今天 12:05:30
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趋势领涨今天 11:17:03
一号文件发布,主要有几个要点:1、进一步扩大粮食单产提升工程实施规模 推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质;2、支持发展智慧农业(sz000816) 拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景;3、不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地 不允许退休干部到农村占地建房。这些消息基本都是在市场预期之内,没有特别的地方,唯一超预期的是农业新质生产力,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。这些都是近期炒作的热点,涨幅也是比较大,所以,明天一号文相关的板块冲高回落的概率较大。 -
趋势领涨今天 10:16:31
【2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”】2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,这些应用能够有效改变农业生产发展的状况,对我们加快农业现代化进程具有重要意义。我们要把握住这次科技革命和产业革命的机遇,在发展新质生产力上要抓好顶层设计,从制度层面、政策层面来构建适应新质生产力发展的体制机制,来支持农业农村现代化建设。同时,要构建农业的科技创新体系,提升科技创新的能力和水平,打造我们的自主创新平台,利用这些平台来推动新质生产力的发展,为我国农业农村现代化插上科技的翅膀。 -
趋势领涨今天 04:04:48
高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
趋势领涨今天 03:05:10
清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
趋势领涨今天 01:54:15
【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股!