港股概念追踪|数据中心建设驱动变压器设备需求激增 电气设备板块估值有望回升（附概念股）

全球最大规模变压器制造商日立能源的首席执行官近日警告称，该行业可谓“不堪重负”，随着全球范围数据中心新建设或者扩建工程如火如荼，无法满足人工智能最核心基础设施——数据中心建设，所驱动的变压器设备需求激增趋势。

据媒体报道，日立能源(Hitachi Energy)首席执行官安德烈亚斯·希伦贝克近日接受采访时表示，这家变压器制造商将发现，要迅速提高产量以满足数据中心电网升级的需求，是一项非常具有挑战性的任务。

人工智能应用程序的快速发展，特别是ChatGPT等突破性生成式AI的全球广泛应用，推动了数据中心新建或者扩建规模，而这些数据中心需要大量的电力供应，变压器作为电力资源传输和分配的最关键设备，其需求量可谓大幅提升。

此外，为了满足设施数据中心指数级增长的电力需求，电网需要进行配合AI算力规模进行现代化改造和大规模扩容，这包括引入更多的可再生能源、提高电网系统的灵活性和可靠性等，这些进程都需要大量的变压器设备。

全球知名战略咨询公司贝恩预测，包括人工智能相关服务和基础硬件在内的整体市场将在去年1850亿美元的基础上，每年增长40%至55%。这意味着，到2027年将带来7800亿至9900亿美元的收入。

中原证券发布研报称，9月电气设备板块估值受宏观影响出现小幅回落，整体仍处于历史较低位置，随着第四季度政策利好逐步落实以及电网建设加速，电气设备板块估值有望回升。

变压器相关港股：

威胜控股(03393)：创始人持有威胜控股53.66%股份，股权相对集中。2020年起，受益于墨西哥（2021年）、巴西（2018年）、坦桑尼亚（2019年）等海外工厂落地后，海外配用电中标规模大幅提升，公司海外收入从2020年前的不到4亿元，提升至2023年的15.99亿元，CAGR达66%，海外业务进入加速期。

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