凯盛新能(01108)早盘上涨4.89%,现报4.29港元,成交额760.83万港元。
交银国际表示,预计2025年底有望增至15340吨,将推动公司业绩快速增长,同时公司近两年和一线企业的成本差距已明显缩小并将继续缩小,且有母公司中建材集团的资金支持,即使行业出现短期极端不利状况,仍可顺利度过本轮周期底部并提高市占率,重申“买入”评级。由于行业竞争激烈程度超预期,下调2023/24/25年盈利预测2%/27%/24%。基于2024年预测市盈率6.5倍,将目标价下调至5.71港元(原7.84港元)。
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责任编辑:卢昱君
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