老铺黄金开启招股：将成「古法黄金第一股」，腾讯罕见IPO基石入局的消费项目

腾讯认购3500万美元，南方基金和CPE源峰分别认购1050万美元。

据IPO早知道消息，老铺黄金股份有限公司（以下简称“老铺黄金”）于6月20日开启招股、至25日结束，并计划于2024年6月28日正式以“6181”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

老铺黄金计划在本次IPO中发行19,451,300股股份。其中，香港公开发售1,945,200股股份，国际发售17,506,100股股份。

值得注意的是，腾讯、南方基金和CPE源峰作为基石投资者参与本次发行。其中，腾讯认购3500万美元，南方基金和CPE源峰分别认购1050万美元。事实上，这是腾讯极为罕见地作为基石投资者参与一家消费企业的IPO发行。

按发行价计算，老铺黄金IPO募集所得资金净额约为7.13亿港元，IPO估值约为65.65亿港元。

2023年11月，老铺黄金完成了成立以来第一轮也是IPO前唯一一轮机构融资——黑蚁资本投资1.75亿元、由豫园股份最终控制的复星创富旗下复星汉兴基金投资5000万元，彼时投后估值为52.25亿元人民币。

成立于2009年的老铺黄金是经中国黄金协会认证的中国古法手工金器专业第一品牌，兼具中国非遗文化价值和显著产品差异，其为中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌、第一家推出足金镶钻产品的品牌，以及第一家推出足金烧蓝产品的品牌。

根据弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。

截至2023年12月31日，老铺黄金已创造出约1,700项原创设计，拥有1,073项作品著作权，既包含供日常佩戴的饰品，亦包含文房文玩金器、日用金器和居家摆件金器，全面覆盖不同年龄和消费需求的消费者群体。

截至2024年6月11日，老铺黄金在北京、上海、深圳、南京、杭州、沈阳、西安、澳门、香港等中国一线和新一线城市的黄金地段商业中心开设33家门店，且门店全部为自营门店。

值得注意的是，老铺黄金的这33家门店全部位于高档时尚百货中心。其中，4家位于SKP系中心、9家位于万象城系中心，其余门店也均分布于南京德基广场、北京东方新天地广场、北京王府中环、成都国际金融中心、杭州大厦、澳门威尼斯人、新港中心等知名商业中心。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年4月，全国排名前十的高端百货中心中，老铺黄金覆盖了其中8家，覆盖率在所有国内黄金珠宝品牌中排名第一。

进一步来看，2023年老铺黄金位于北京SKP的两家门店产生的总收入为3.36亿元，实现每平方米每月收入约440,574元。根据弗若斯特沙利文的资料，按每平方米销售额计算，北京SKP为全球最具生产力的购物中心之一，并且在2023年每平方米每月销售额约为17,740.6元。

根据弗若斯特沙利文的资料，2022、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中，老铺黄金的单店收入连续两年排名第一。在老铺黄金截至2023年12月31日存在的门店中，其在2023年的店均收入约为0.94亿元，超越截至2022年12月31日存在门店店均收入的两倍。

财务数据方面。2021年至2023年，老铺黄金的营收分别为12.65亿元、12.94亿元和31.78亿元；净利润分别为1.14亿元、0.95亿元和4.16亿元。

其中，2023年老铺黄金的营收和净利润分别同比增长145.6%和337.9%。

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