崔东树：10月新能源乘用车走势较强 批发销量超越历史最高水平

乘联会秘书长崔东树发文称，2024年中国车市零售依托春节较早因素实现预期中的上半年较强走势。2024年国内新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强。蔚来(09866)、理想(02015)等新势力总体较好，五菱、吉利、长安等传统车企新能源10月走势很强。10月新能源乘用车批发销量达到137万辆，超越历史最高水平。由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-10月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。

1. 2024年10月新能源车批发很强

2024年10月新能源乘用车批发销量达到137万辆，超越历史最高水平。由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-8月市场逐步恢复增长，政策补贴驱动9-10月环比增长巨大，持续突破月度历史高点。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，年初销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，3月开始实现新品销量的持续增量。

10月新能源乘用车批发达到137万辆，同比增长回升到54%的表现较好，与1-9月的增速33%相比是超强的增长，10月环比较快上涨17%。10月的批发增长相对零售较快，体现了市场的拉动生产销售效果明显。

2. 全国新能源渗透率-零售

10月新能源车国内零售渗透率53.2%，较去年同期36.9%的渗透率提升16.3个百分点。

3. 新能源乘用车用途特征

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。10月的出租租赁比例较上半年下降巨大。

4. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例较2023年下降3.3个百分点，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

5. 纯电乘用车的区域渗透率-10月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年10月的24%上升到2024年的33%。

非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市的10月上升到28%，县乡市场的渗透率上升到27%。

6. 插混乘用车的区域渗透率-10月

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年10月插混车市场占比达到25%;在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，10月插混占11%，回升6%。

7. 各省新能源月度销量走势

区域市场的销量走势分化，其中的中西部部分省份的增长迅猛，增长表现很强。

8. 北京市场走势

北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年10月销量达到2.4万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京10月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

9. 上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019-2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情，并带来年初的透支低迷，2024年的年初销量下降较大。

2024年10月份上海的新能源车市场销量达到2.5万台，相对去年10月的2.5万下降3%，去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大，市场在逐步恢复。

10.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年10月份达到27.3万台水平，同比增长速度62%的较好水平。

2024年累计的新能源车的销量达到204万的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。

11.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀，2024年1-10月份销售484万台增速54%的表现很强。

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