1月12日晚，国家电网透露，今年国家电网将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元。2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。中国银河证券发布研究报告称，风光大基地总规模455GW，外送比例高，预计在“十四五”和“十五五”期间，风光大基地带动的特高压直流建设需求就将保持旺盛态势。相关标的：哈尔滨电气(01133)、时代电气(03898)。
特高压直流输电技术指±800kV及以上电压等级的直流输电及相关技术，具有点对点直达输送、中间不停靠、输送容量大、电压高、损耗低、效率高等特点。
建立直流电网，可将可再生能源与传统能源广域互联，充分实现风电、光伏、水电等多种能源形式、多时间尺度、大空间跨度、多用户类型之间的互补，促进直流电网向更大容量、更多端数、多电压等级互联方向发展，具有广阔的应用前景。
近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024年度特高压工程仍是重中之重。2024年初，在海拔3800米的四川甘孜折多山区，国家“十四五”重点输电工程，也是我国西南地区首个特高压交流工程——川渝1000千伏特高压交流工程输电铁塔组立工作已在火热进行中。
结合全国各地多条重点特高压工程的建设进展，武汉至南昌、川渝等6条特高压交流工程有望在年内建成投运。陕北至安徽、阿坝至成都东等8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。另据国网湖南公司今年的重点工作计划，将开展“第三回直流”“十五五”纳规前期研究。
海通国际研报指出，目前，国家电网已累计建成“19交16直”共35项特高压工程，在运、在建特高压工程线路里程约5.6万公里。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。
国联证券发布研报表示，23Q4得益于全国电网投资稳定增长，电改推进加速，且年底为合同确认收入高峰节点，该行认为2023年全年业绩将略优于前三季度。2023年特高压建设进入高峰期，设备招标体量及电压等级较2022年均有较大提高，截至2023年10月，国网特高压设备/材料中标额同比+2414.9%/+522.4%，该行认为24-25年将迎来特高压相关公司的收入确认高峰。
中信建投发布研究报告称，电源端投资已进入高景气周期，输变电核心一次设备量利齐增，网内输变电采购总额高增，前两批次同比+50%以上;网外市场由新能源装机高增带动变压器等需求旺盛;海外需求高增，2023H1变压器、高压开关等出口额增速超25%。核心原材料(硅钢、铜)价格下行，毛利持续修复。产量增速不及需求增速，供需偏紧，整体表现出量利齐增的趋势。该行继续看好电源投资，电力一次设备，特高压(项目推进带来的结构性机会)等。
相关概念股：
哈尔滨电气(01133)：作为国内大型发电设备制造商，哈尔滨电气以火电主机设备为主，业务涵盖水电主机设备、核电设备、电站工程服务、电站辅机及配套产品、交直流电机及其他产品与服务。
时代电气(03898)：公司在投资者互动平台表示，公司产品主要用于电网的特高压直流输电工程、柔性直流输电工程等。
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