中国基金报记者 林雪
仅仅过了一周,“股神”巴菲特又出手了,继续加仓西方石油。
美国证券交易委员会(SEC)网站信息显示,本周伯克希尔·哈撒韦公司从3月13日到15日连续买进西方石油普通股,合计增持788.70万股,总共斥资约4.67亿美元。其实就在今年3月3日到3月7日,伯克希尔刚刚花了大概3.55亿美元在市场中买进西方石油约580万股。
从股价表现来看,西方石油自去年11月以来,从每股75.73美元附近一路震荡下跌至今年3月15日的最低点每股55.51美元,区间调整幅度非常大。
为何在时隔5个月之后,巴菲特再度大举买进西方石油的股票,算下来总共花了8.22亿美元(约等于人民币56.48亿元),我们一起来看看。
巴菲特继续加仓西方石油
持股总数达到2.08亿股
本周,SEC网站的一份文件显示,巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司今年3月再度出手,在3月13日、3月14日和3月15日,连续8次买进西方石油普通股,合计增持了788.70万股,交易价格在每股56.66美元至61.29美元之间。算下来其总共斥资大概4.67亿美元加仓。
此次交易完成后,伯克希尔对西方石油的总持股数量达到约2.08亿股,持股比例达到23%左右。以周四最新的收盘价每股59.04美元计算,其持仓总市值达到约122.80亿美元。
除此以外,伯克希尔还持有西方石油10万股的优先股,以及8385.88万股购买普通股的认股权证。
实际上,根据前不久SEC披露的文件,就在今年3月3日到3月7日,伯克希尔在二级市场上以每股59.85美元至61.90美元的交易价格多次加仓西方石油的股票,合计增持了580.18万股,总金额大概为3.55亿美元。
要知道,上一次SEC的文件公告伯克希尔出手增持西方石油的股票,还是在去年三季度末的时候。SEC的文件显示,巴菲特在去年3月到9月期间曾经多次买进西方石油的股票,在市场上引发关注和讨论。比如在去年9月26日到9月28日,伯克希尔买进了598.52万股西方石油的股票,交易价格在每股57.91美元到61.38美元之间,共花费大概3.53亿美元。但此后这种布局动作有所沉寂。
到去年年底,伯克希尔合计持有西方石油1.94亿股,期末持股总市值达到122.42亿美元,占其总仓位的4%左右;西方石油位列其第七大重仓股。其前十大重仓股中,能源股还包括雪佛龙,持有1.63亿股,期末持股市值为292.53亿美元,占到总仓位的9.78%。可见巴菲特对能源股非常看好。
从股价表现来看,西方石油去年涨幅超过了119%。去年随着油价的上涨,西方石油上半年股价出现快速拉升,巴菲特也在这个过程中也加仓了。该股在去年8月末一度涨至每股76.60美元,达到年内高点。
此后在短暂回调后,去年10月到11月初西方石油的股价也曾出现一波明显上涨,一度涨至每股76美元附近。但由于国际油价的下跌,后面多个月该股震荡走低,到今年3月跌至每股59美元、60美元左右,今年西方石油股价跌幅达到6%左右。看来时隔多个月,今年3月巴菲特选择再出手、连续加仓,也是基于看好西方石油这家公司,积极逢低买进、布局。
段永平抄作业
在巴菲特再度加仓西方石油以后,投资大佬段永平昨天上午在社交媒体上说,“感觉到Warren买铁路公司的味道了”。他之前发的一条信息也说,“买了一些西方石油,偶尔也抄下作业。”
实际上,早在2020年二季度伴随着油价暴跌,巴菲特一度清仓西方石油,但是他在去年3月俄乌冲突爆发之际,重新以较高的价格买回西方石油,在这个过程中油价经历了一轮上涨后又大跌,巴菲特依旧继续坚守并买进,那么,他为何会如此积极加仓西方石油?
有分析称,巴菲特大量买西方石油的理由可能是通胀,在如今的全球市场环境下,如何把钱花出去以获取更大收益是伯克希尔当前面临的较大的挑战。而石油股恰恰是滞涨时代的最佳投资品。
芒格也曾回答过,伯克希尔持有西方石油和雪佛龙这两家公司,相当于拥有二叠纪盆地的石油和天然气资源。看好长期持有这两家公司的前景。
当然巴菲特之所以选西方石油,背后还有一些渊源。
据了解,西方石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司,主要业务包括油气勘探开发、化工业务以及天然气运输等,其是目前全球最大的页岩油生产商之一。
巴菲特是在2019年首次投资西方石油的,当时西方石油公司正与雪佛龙公司展开竞购战,想要收购其在休斯顿的竞争对手阿纳达科石油。西方石油首席执行官Vicki Hollub去奥马哈,成功说服巴菲特为竞购战提供100亿美元的融资。有了他的资金加持,西方石油拿下了这笔交易。
据悉当时巴菲特买西方石油增加总价值100亿美元的资金,主要形式是优先股,收益率为8%。除此以外,他还获得了以每股59.62美元购买更多普通股的认股权证。
关于投资的理由,巴菲特曾有说过:“很简单,我认为Vicki Hollub(西方石油CEO)说的话句句在理,这家公司值得伯克希尔投资。”据了解,西方石油首席执行官 Vicki Hollub 是一名矿产工程师,1982年西方石油收购城市服务公司后加入该公司。
随着近年来全球能源市场的巨大变化,巴菲特去年多次出手,加码投资西方石油,如今持股已经超过了23%,同时他还拥有购买更多普通股的认股权证。也有业内人士推测,巴菲特的伯克希尔账上有千亿美元的现金,其最终目标可能会收购西方石油公司的多数股权。
去年下半年以来油价调整幅度非常大,从最新公布的财报数据来看,西方石油的表现也不及市场预期。今年2月末,西方石油公布了2022年第四季度业绩。财报显示,西方石油第四季度营收82.2亿美元,同比增长97.6%;归母净利润为17.27亿美元,同比增长13.5%;摊薄后每股收益为1.7美元,上年同期为1.37美元。
还有财报也显示,截至去年年底,西方石油全球探明储量为38亿桶油当量,储量置换率为172%,发现和开发成本为每桶油当量6.60美元。
另外,西方石油在去年第四季度以5.62亿美元的回购完成了其早期的30亿美元回购计划,使全年回购总额达到4770万股。此外,该公司还公布了一项新的30亿美元股票回购授权。
责任编辑:张海营
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