交银国际发表研究报告称，维持荣昌生物(09995)“买入”评级，考虑到目标价暗含65.1%潜在升幅，以及短期催化剂包括商业化产品的逐季放量、泰它西普MG、SS、IgAN 等适应症的关键数据读出和申报，目标价下调至24港元。
报告指，2024年上半年公司收入同比增76.5%。未来公司将聚焦于产品前线适应症和PD-1联用机会的开发及推广。该行预计，两款产品全年销售将分别达到8.4亿人民币及7.8亿元人民币，对应2024年下半年20%左右的环比增长。
公司预计，下半年研发费用将大致与上半年持平，未来研发资源将向近商业化项目及竞争格局较好的早期专目倾斜。公司表示有充足的融资储备支持营运至盈亏平衡。
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