兴业证券：维持海螺环保(00587)“买入”评级目标价7.37港元|兴业证券_新浪财经

兴业证券发布研究报告称，维持海螺环保(00587)“买入”评级，预计2022-24年归母净利润分别为4/5.7/7.8亿元，目标价7.37港元。竞争对手式微，危废处置市场景气触底，水泥窑协同处置将快速替代传统处置，公司仍处于获取项目和产能释放的高速成长期，进入“跑马圈地”后的收获期，预计23Q1价格见底。海螺水泥控股也打消市场对长期利益分配隐忧。

报告中称，公司发布2022年业绩盈利预警，预计2022年归母净利润将同比下降30%-50%。1)工业产废量不足，危废处置行业景气度下滑，市场竞争激烈程度加剧，预计危废处置价格持续下行，为拖累公司盈利的主要原因。2)2022年水泥窑错峰力度增加，影响公司水泥窑协同项目产能利用率，限制公司固危废进厂。未来海螺水泥将加大对海螺环保的协同支持力度，包括在协助达成水泥窑协同危废处置行业的各企业间的协同合作、提升海螺环保水泥窑使用的优先级等多方面提供支持。

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