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光大证券发布研究报告称,维持维达国际(03331)“买入”评级,由于其成本上升幅度和市场竞争程度超预期,并且预计2024年浆价有望较2023年回升,将2022-24年净利润预测下调43.6%/21.2%/39.4%至7.48/13.99/11.91亿港元。该行认为公司与全球同类可比公司相比,目前估值水平较低,并且基本面已经触底,浆价拐点渐行渐近。
报告中称,基于欧美经济增长显露疲态,以及加息进程仍在延续,该行认为海外木浆需求将呈现疲软态势,对全球木浆供求关系将起到缓和作用。与此同时,国内大宗造纸方面,白卡纸价格的大幅下跌进一步对浆价施加压力。1Q2023年,UPM位于乌拉圭210万吨阔叶浆产能将投产,基于供求关系思考,该行预计浆价有望在2023年第一季进入下行周期。
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