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瑞信发布研究报告称,将百威亚太(01876)评级由“中性”上调至“跑赢大市”,目标价23.5港元,因股价去年跌21%后,现价为12个月预测企业价值倍数(EV/EBITDA)15倍,相信大部分负面因素已反映。
报告中称,于去年第四季,集团的中国业务表现同比有改善,韩国业务则受惠低基数效应。该行估计去年全年蓝妹及Corona啤酒在中国的销量增长20%至30%,而Hoegaarden的增长更快。另预计百威亚太2021-23年在中国的高端及超高端市场销量复合年均增长率为约10%,将带动集团整体除税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)及净利润复合年增长率为11%及16%。
随着核心+品牌去年11月加价,该行估计集团12月也提高了部分高端及超高端产品的价格,幅度为低单位数字。全球采购链、改善营运,以及其他成本措施,预期有助降成本压力。
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责任编辑:李双双
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