AK112 联合紫杉醇和化疗一线治疗晚期非小细胞肺癌的 II 期临床，实现客观缓释率（ORR）53.8%，疾病控制率（DCR）100%，3 级以上的治疗相关不良事件发生率为 13.5%。联合 PARP 抑制剂奥拉帕利治疗卵巢癌的Ib/II 期临床，实现 ORR/DCR 40.0%/86.7%。我们预计该药在 2024 年左右上市。
AK104 用于治疗宫颈癌适应症上市申请获受理，另有三个适应症处在注册性三期临床，我们预计该产品的销售峰值超过 50 亿元人民币，2022年收入有望超过 4 亿元。
AK102 治疗高胆固醇血症进入 III 期临床；AK111 治疗中重度斑块型银屑病 II 期临床完成受试者入组；AK120 治疗中重度特应性皮炎启动 II 期临床。
我们维持买入评级和现金流折现目标价 72.50 港元。短期催化剂包括AK104 上市时间提前、AK105（PD-1）销售超预期及更多临床早期产品进入后期。
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责任编辑：李双双
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