粤丰环保 21 年上半年总体业绩亮眼,项目运营的毛利率上升,在毛利中的占比也有所提高。
上半年公司将五个 WTE 项目投入运营,产能合共为 7850 吨/天,总产能提升到 3 万吨。我们预计粤丰年底前将完成总共 3000 吨/日项目的建设,全年运营能力同比强劲增长 47%。
我们将 2021/22 年每股盈利预测上调 10.5%/8.8%,将基于分部综合估值法的目标价从 4.37 港元上调至 5.48 港元。我们认为参与碳市场是粤丰的下一个催化剂。维持买入。
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责任编辑:李双双
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