美银证券发布研究报告称,维持李宁(02331)“买入”评级,目标价由98港元升至105.5港元,调升今明两年每股盈利预测各22%,其增长前景也强劲,2020-23年的每股盈利年均复合增长率达57%,并有良好能见度。
报告中称,公司上半年收入增长65%,纯利则同比上升187%至20亿元人民币,优于早前公布的盈喜。而公司的零售折扣改善,并有更佳的存货结构及营运资金周期缩短,再次证明公司增长具质素。
该行表示,其预测较市场预期高27%至28%,但认为公司值得有较高预测,因中国运动服饰行业在结构性推动及政府政策支持下的增长稳健,且是国潮品牌掘起的主要受惠者。
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责任编辑:李双双
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