汇丰研究发布研究报告称,受惠于液态奶市场份额的强劲增长和新品类的快速增长,预计蒙牛乳业(02319)今年上半年收入将同比增长17%,目标价由51.5港元上调至54.8港元,相当于2022年的市盈率29倍,评级“买入”。
该行表示,因考虑到原奶价格和更高的营销成本带来的利润压力,今年的收入预测就提高2.8%,预计将同比增长16.6%,因为市场份额的增长强于以前的预期,预计今年的核心净利润将同比增长70%。在2021年-23年,预计调整后的息税前利润年复合增长率为22%,收入年复合增长率为13.6%,相信只要原奶价格压力在2022年结束,公司将重回实现利润扩张的轨道上。
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责任编辑:李双双
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