推动品牌在美发展 天合光能(688599.SH)拟以组件产能换取FREYR股权及流动性资产

天合光能(688599.SH)公告，公司董事会、监事会审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司Trina Solar (Schweiz) AG (简称“TSW”)将其下属的核心资产Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC(简称“TUM1”)出售给FREYR Battery, Inc.,(简称“FREYR”)。 本次涉及重组的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的5GW组件工厂。

交易完成后，公司将获得1亿美元现金;面值为1.5亿美元的优先票据;FREYR普通股4587.8万股，该股份分两阶段获得：第一阶段在满足相关交割条款后获得FREYR向公司新增发行的1543.78万股，占发行后总股本的9.9%;第二阶段将在有关审批通过后，获得FREYR向公司新增发行的3044.01万股，鉴于FREYR在第二阶段对其他投资人同期增发股份，公司合计持有的4587.8万股占届时FREYR股比约19.08%。若第二阶段审批未通过，公司将获得FREYR约8000万美元的优先票据作为补偿。

交易完成后，FREYR和公司将共同执行多阶段战略合作计划，FREYR产出的组件仍将使用公司品牌并和公司合作对外销售，以确保美国本土制造产品供给，进一步提升公司在美国市场的产品竞争力和影响力。具体相关的合作细节双方仍在洽谈中，包括但不限于技术合作、运营合作、销售合作等。同时公司将通过委派董事、首席运营官、首席战略官等方式更深入地参与FREYR的日常运营。

公告显示，FREYR是一家在美国纽约证券交易所上市的公司，为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商。本次交易将通过保留技术、品牌输出，结合交易对方管理层在美国和北欧资本市场渠道及外部顾问的行业经验和政府关系，推动天合品牌在美国更好发展，从而推进实施公司整体战略布局，进一步优化海外资产配置，提升海外业务的运营效率和盈利能力;同时，本次交易将通过迅速回收现金、获得股份和债权，实现投资增值，持续分享美国地区光伏业务高盈利。

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