粤丰环保(01381)获瀚蓝环境 (600323.SH)溢价约11.62%提私有化|瀚蓝环境_新浪财经

粤丰环保(01381)及要约人瀚蓝(香港)环境投资有限公司联合公布，于2024年7月22日(交易时段后)，要约人要求董事会在满足先决条件的前提下，就建议根据公司法第86条以协议安排方式对该公司进行私有化向计划股东提出建议。

倘建议获批并实施，根据计划，所有计划股份将于生效日期注销，作为代价，各计划股东将就于记录日期持有的每股计划股份以现金方式向要约人收取注销价格4.90港元(减去股息调整(如有))。每股计划股份的注销价格4.90港元较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股4.39港元溢价约11.62%。

根据收购守则规则13，要约人按购股权要约，就购股权持有人持有的每份尚未行使的购股权向彼等提供“透视”价格(即注销价格4.90港元减行使价4.39港元)，用以注销每份购股权。

要约人建议准许臻达保留约1.76亿股存续股份，其占计划生效后公司已发行股份总额约7.23%。于本联合公告日期，臻达持有公司已发行股本总额约 54.75%。

要约人认为，公司在计划完成后保留臻达的股东身份至关重要，以便要约人可借鉴臻达及其受益人长期参与公司业务及营运的经验，继续实现要约人与公司之间的协同效应及合作裨益，借此将提高要约人及公司的市场竞争力，并惠及要约人及公司的长期可持续发展及增长。

于2024年7月22日，公司的间接全资附属粤丰科维环保投资(广东)有限公司拟向臻达出售中国上海市宝山区月浦镇3街坊1/5丘土地及地上建筑物，总代价约为人民币1.35亿元。

同日，该公司拟向臻达出售粤丰科技有限公司的全部股权，总代价约为3000万港元，粤丰科技有限公司透过其附属公司主要在中国从事提供智慧停车解决方案的业务。

此外，公司的直接全资附属公司亿丰发展有限公司拟向臻达出售KK VII (BVI) Limited及KK VIII (BVI) Limited各自的全部股权及股东贷款，总代价约为1.65亿港元。KK VII (BVI) Limited及KK VIII (BVI) Limited均为投资控股公司，其中KK VII (BVI) Limited于香港持有一项商业物业及一个停车位;及KK VIII (BVI) Limited于香港持有一项商业物业、一个停车位及天台。

待计划生效后，所有计划股份将被注销，此后，有关计划股份的股票将不再具有股权文件或股权凭证的效力。公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤回股份在联交所的上市地位，撤回于生效日期后立即生效。

于本联合公告日期，要约人由瀚蓝(佛山)全资拥有。瀚蓝(佛山)由瀚蓝环境间接全资拥有，瀚蓝环境股份于上海证券交易所上市(上海股份代号： 600323)。预期南海恒健基金向瀚蓝(佛山)注资合共人民币20亿元;及瀚蓝环境(透过附属公司)向瀚蓝(佛山)注资合共人民币26亿元。由于瀚蓝环境为一家于上海交易所上市的公司，根据中国相关法律法规及瀚蓝环境公司章程的规定，注资须经瀚蓝环境股东批准。注资完成后，预期瀚蓝环境(透过全资附属公司)及南海恒健基金分别拥有瀚蓝(佛山)约56.52% 及43.48%的股权。