豪华汽车制造商路特斯加速在美借壳上市进程 估值约60亿美元

2月2日，L Catterton Asia Acquisition(LCAA.US)与豪华汽车制造商路特斯科技(Lotus Technology)就SPAC拟议合并进行投票。

上周五，L Catterton Asia Acquisition Corp召开临时股东大会，超过71%的股东出席。股东们对一系列提案进行了投票，其中包括允许在有形资产净额不低于5,000,001美元的情况下赎回股票的修正案，前提是批准与路特斯科技及其子公司进行业务合并。企业合并和相关合并交易获得批准，而由于上述提案获得足够票数，因此无需延期提案。

此次合并对路特斯科技的企业价值为61亿美元，合并后的公司将以“LOT”的股票代码进行交易，这是自2023年8月以来最大的SPAC合并，当时，越南电动汽车开发商VinFast(VFS.US)通过SPAC合并上市，估值约为270亿美元。

此次合并正值De-SPAC交易的长期负面环境中，在过去12个月里，De-SPAC的平均回报率为-64%。L Catterton Asia Acquisition的股票上周二一度跌至9美元以下，但上周五收于11.49美元。

该公司首席执行官Mike Johnstone在一次采访中表示，计划在第一季度推进与L Catterton Asia Acquisition的合并计划。最初，路特斯科技计划在去年年底上市，对此，Johnstone称，推迟上市“没有具体原因”，他表示：“我们觉得我们处在一个不错的位置。”

据了解，L Catterton Asia Acquisition和路特斯科技于2023年1月达成最终并购协议。路特斯科技方面称，这笔合并交易募集到的款项将被用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络，以及企业日常经营。

路特斯于1948年在英国成立，目前是吉利控股集团(00175)旗下豪华汽车品牌。2017年，吉利控股从马来西亚DRB-HICOM集团处取得路特斯51%的股份，成为路特斯最大股东。

根据路特斯科技披露的数据，路特斯于2021年、2022年和2023年上半年分别实现收入368.7万、955.7万和1.30亿美元;随着交付量的增加，预计至2025年中期的毛利率将提高至21%-23%;税息折旧及摊销前利润(EBITDA)于2025年实现正增长，利润率大于5%。

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责任编辑：郭明煜