威讯控股(01087)拟配售最多2344.8万股配售股份及发行5920万股认购股份

威讯控股(01087)发布公告，于2023年11月7日，该公司与配售代理订立配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按竭尽所能基准以每股配售股份0.19港元的价格向承配人(彼等及其最终实益拥有人将为独立第三方)配售最多2344.8万股配售股份。

最多2344.8万股配售股份相当于于本公告日期公司现有已发行股本的20%;经配发及发行所有配售股份扩大的公司已发行股本约16.67%;及经配发及发行所有配售股份及认购股份扩大的公司已发行股本约11.73%。

每股配售股份0.19港元的配售价较11月7日于联交所所报收市价每股0.21港元折让约9.52%。

假设所有配售股份获悉数配售，配售事项的所得款项总额将约为450万港元，所得款项净额估计约为420万港元。

于2023年11月7日，该公司与认购人王大权订立认购协议，认购人同意以每股认购股份0.19港元的认购价认购5920万股认购股份。

5920万股认购股份相当于于本公告日期公司现有已发行股本的约50.49%;经配发及发行所有认购股份扩大的公司已发行股本约33.55%;及经配发及发行所有配售股份及认购股份扩大的公司已发行股本约29.62%。

每股认购股份0.19港元的认购价较11月7日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股0.21港元折让约9.52%。

认购事项的所得款项总额将约为1130万港元。经扣除认购事项附带的所有相关开支(包括但不限于法律费用及支销)约50万港元后，所得款项净额估计约为1080万港元。

公司拟将配售事项及认购事项所得款项净额约1500万港元，其中约1350万港元用于偿还集团的流动负债;及余下所得款项约150万港元用作集团一般营运资金。

董事认为，配售事项及认购事项为集团业务营运募集额外资金的机会，并将增强集团的财务状况，扩大公司的股东基础，从而增加股份的流动性，亦为集团履行其任何财务责任提供营运资金。

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