东吴证券发布研究报告称，国家发改委发布国家碳达峰试点建设方案，明确 4 大原则+2 阶段目标+5 方面建设内容。减排措施全方位推进，聚焦能源转型、再生资源、工业建筑交通等重点领域。投资建议方面，该行建议关注能源转型、节能改造、循环再生、生态碳汇与监测计量等。
东吴证券主要观点如下：
事件：2023 年11月6日，国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》，首批在 15 个省区开展碳达峰试点建设。
发改委发布国家碳达峰试点建设方案，明确 4 大原则+2 阶段目标+5 方面建设内容。《方案》提出了“坚持积极稳妥、坚持因地制宜、坚持改革创新、坚持安全降碳”4 条工作原则，以及 2025 年、2030 年的主要目标，重点部署了 5 方面试点建设内容：
1)确定试点任务方面，试点城市和园区要根据国家和所在地区“双碳”工作部署，谋划提出能源、产业、节能、建筑、交通等重点领域试点建设任务。
2)实施重点工程方面，试点城市和园区要结合试点目标，在能源基础设施、节能降碳改造、先进技术示范、资源循环利用等领域规划实施一批重点工程。
3)强化科技创新方面，创新绿色低碳技术推广应用机制，大力培育绿色低碳产业，加快形成新的产业竞争优势。
4)完善政策机制方面，加快建立和完善有利于绿色发展的财政、金融、投资、价格政策和标准体系，创新碳排放核算、评价、管理机制。试点园区要着力提升园区绿色低碳循环发展水平。
5)开展全民行动方面，大力推广绿色低碳生活理念，普及 “双碳”基础知识，创新探索绿色出行、制止浪费、垃圾分类等方面体制机制。
减排措施全方位推进，聚焦能源转型、再生资源、工业建筑交通等重点领域。《碳达峰试点实施方案编制指南》对建设目标、主要任务、科技创新、重点工程等给予指导。试点城市和园区建设参考指标聚焦能源绿色低碳转型、城乡建设绿色低碳发展、交通领域低碳发展、循环经济、碳汇能力等方向。综合考虑功能定位、区位特点、经济发展水平、资源禀赋等，合理部署碳达峰试点建设任务：
1)试点城市主要建设任务：推动能源绿色低碳转型(可再生能源开发利用，绿电、绿证交易等)，提升能源资源利用效率(节能管理，资源循环利用)，推动重点行业碳达峰(节能改造、碳捕集等)，加快城乡建设低碳转型(绿色建筑，余热利用等)，促进交通运输绿色低碳发展(公共领域用车电动化);
2)试点园区主要建设任务：加快提升能源清洁化利用效率(综合能源服务等)，推动园区产业高质量发展(节能改造)，提升基础设施绿色低碳水平(绿色建筑，环境基础设施，碳监测等)，大力推动资源循环利用(固危废资源化、再生水、余热利用等)，提升减污减碳协同能力(废气治理等)。
投资建议：关注能源转型、节能改造、循环再生、生态碳汇与监测计量等。
1)能源转型：重点推荐综合能源服务【南网能源】，矿山绿电【龙净环保】，建议关注绿电龙头运营商【三峡能源】【龙源电力】等。
2)节能改造：重点推荐水泥固碳【仕净科技】，建议关注高效节能设备【瑞晨环保】等。
3)再生资源：重点推荐再生水【金科环境】，危废资源化【高能环境】，锂电回用【天奇股份】，再生塑料【三联虹普】【英科再生】;建议关注再生铝【怡球资源】，再生钢【华宏科技】，再生油【卓越新能】等。
4)生态碳汇：建议关注林业碳汇【岳阳林纸】【永安林业】等。
5)监测计量：建议关注碳监测设备【雪迪龙】、煤质检测仪器【三德科技】等。
风险提示：政策进展不及预期，碳价波动风险，行业竞争加剧等。
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