周三，三大股指齐涨，芯片股、明星科技股走高。美联储如期选择暂不加息，重申通胀保持高企、缩表按计划进行，但强调金融环境收紧可能影响经济和通胀。市场下调12月加息预期。美国下周发债规模小于预期，美国10月ISM制造业指数大幅下滑，美国9月JOLTS职位空缺连续第二个月攀升。美元指数一度突破107关口，尾盘转跌。美债收益率大部分时间走低。油价连跌三日。
【美股】截至收盘，道指收涨221.71点，涨幅为0.67%，报33274.58点;纳指涨210.23点，涨幅为1.64%，报13061.47点;标普500指数涨44.06点，涨幅为1.05%，报4237.86点。芯片股涨幅居前：AMD(AMD.US)收涨9.69%，英伟达(NVDA.US)收涨3.79%，美光科技(MU.US)收涨3.78%，英特尔(INTC.US)收涨2.16%，高通(QCOM.US)收涨1.74%。明星科技股多数走高：亚马逊(AMZN.US)收涨近3%，特斯拉(TSLA.US)、微软(MSFT.US)、奈飞(NFLX.US)均收涨超2%，谷歌(GOOGL.US)收涨1.91%，苹果(AAPL.US)收涨1.87%。
【欧股】欧股主要指数齐涨。德国DAX30指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.28%，法国CAC40指数涨0.65%，欧洲斯托克50指数涨0.73%。
【亚太股市】日经225指数涨2.36%，韩国KOSPI指数涨1.03%，印度孟买30指数跌0.44%，印尼雅加达综合指数跌1.63%，越南VN30指数涨1.18%。
【外汇】衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)一度涨0.4%，并自10月4日以来首次突破107关口，但美股尾盘抹去涨幅并失守107，收跌0.04%，报106.63。
【加密货币】加密货币走高。比特币涨近2%，报35305.21美元;以太坊涨近2%，报1850.80美元。
【黄金】COMEX 12月黄金期货收跌0.34%，报1987.50美元/盎司。现货黄金在美股盘初触及1990美元，美联储决策公布前五分钟则跌穿1980美元整数位，鲍威尔记者会期间一度自10月25日以来首次跌穿1970美元。
【原油】油价连跌三日，因美国经济数据引发对经济放缓的担忧、叠加美国商业石油库存连涨两周。WTI 12月原油期货收跌0.71%，报80.44美元/桶。布伦特1月期货收跌0.46%，报84.63美元/桶。美油WTI一度涨2.9%，日高升破83美元，转跌后失守81美元并最深跌0.9%，刷新8月末以来的两个月新低。布油也一度涨2.6%，日高升破87美元，转跌后失守85美元或最深跌0.9%，至10月6日以来最低。
【金属】LME期铜收跌1美元，报8110美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2236美元/吨。LME期锌收涨70美元，报2500美元/吨。LME期铅收涨19美元，报2104美元/吨。LME期镍收跌116美元，报18014美元/吨。LME期锡收跌171美元，报23908美元/吨。
【宏观消息】
美联储如期暂不加息，强调金融环境收紧可能影响经济。美联储宣布维持联邦基金利率为5.25%-5.50%，符合市场预期。这是美联储自去年3月开启加息周期以来首次连续两次会议不加息。本次的利率决议得到FOMC委员全票支持。与此前决议不同，本次决议声明新增指出，“对家庭和企业更为收紧的金融和信用环境可能对经济活动、招聘和通胀造成压力，这些影响的程度是不确定的”，同时还新增评价称“三季度经济活动以强劲的步伐扩张”。此外，美联储重申，将继续评估新信息及其对货币政策影响，并继续重申通胀保持高企、缩表按计划进行。在美联储公布利率决议后，期货交易员认为今年进一步加息的可能性下降至不足20%。美国掉期互换市场还降低了对美联储在2024年1月再度加息的预期，到2024年9月将降息50个基点的预期基本没变。
美财政部发债规模略低于预期，美债收益率走低。美国财政部将下周的发债拍卖规模小幅上调90亿美元至1120亿美元，略低于预期，同时放慢10年与30年期长债的增发速度。纽约尾盘，基准十年期美债收益率下跌17.98个基点，在美联储主席鲍威尔新闻发布会结束后刷新日低至4.7509%，亚太早盘曾涨至日高4.9328%，但全天绝大部分时间处于下跌状态。对货币政策敏感的两年期美债收益率下跌15.61个基点，同样在鲍威尔新闻发布会结束后刷新日低至4.9312%，全天处于下跌状态。
汽车业大罢工拖累下，美国10月ISM制造业指数骤降至46.7，逼近年内低点。数据显示，美国10月ISM制造业指数为46.7，不及预期的49和前值49，且位于荣枯线50下方，创下8月以来最低水平，且单月降幅为一年多来最大。其中，新订单指数为45.5，降至5月以来的最低水平，不及预期的49.8和前值49.2，表明需求正在以更快的速度萎缩;生产指数为50.4，接近停滞状态，较9月的52.5下滑2.1个点。分析称，美国ISM制造业最新数据的大幅回调，可能反映了该国汽车制造商面临的大罢工影响，罢工导致许多汽车工厂停产，并波及零部件供应商。虽然汽车业处于重灾区，但本次报告中，有13个行业报告了活动是收缩的，只有两个行业出现增长。
美国9月JOLTS职位空缺955万超预期，连续第二个月攀升。美国劳工部周三报告显示，美国9月JOLTS职位空缺955.3万人，高于预期的940万人，前值从961万人下修至950万人;每个失业工人对应1.5个职位空缺，与此前两个月持平，均为2021年9月以来的最低。职位空缺继续反弹，表明需求颇具弹性，支撑企业用工。虽然劳动力供应的增加有助于就业市场变得更加平衡，但劳动力需求的增加可能会导致通胀面临上行压力。劳动力市场的强劲势头支撑了消费者支出，令失业率处于低位，并帮助美国经济经受住了高利率和物价上涨的考验。
“小非农”不及预期，薪资增速放缓至两年来最低水平。有着“小非农”之称的美国ADP就业人数在10月份温和增长，但未达到预期，这可能表明就业前景正逐渐变得黯淡。数据显示，10月私营部门就业人数新增11.3万，高于9月份未经修正的8.9万，但低于道琼斯普遍预计的13万。工资同比增长5.7%，是自2021年10月以来的最小年度增幅;换工作的人的工资增速为8.4%，是自2021年7月以来的最小增幅。几乎所有的新增工作岗位都来自服务业，而商品生产商仅贡献了6000个。ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“本月没有一个行业主导招聘，疫情后的大幅加薪似乎已经过去。总的来说，10月份的数据描绘了一幅全面的就业图景。尽管劳动力市场放缓，但仍足以支撑强劲的消费者支出。”
【个股消息】
高通(QCOM.US)Q4营收、EPS超预期，下一财季营收指引超预期。高通公布的2023财年第四财季显示，营收同比下降24%至86.65亿美元，好于分析师预期的85.1亿美元;净利润同比下降36%至22.77亿美元;调整后的每股收益为2.02美元，好于分析师预期的1.92美元。展望未来，高通预计，2024财年第一财季营收为91亿至99亿美元，分析师预期为92.6亿美元;预计调整后的每股收益为2.25-2.45美元，分析师预期为2.25美元。作为全球最大的智能手机芯片供应商，高通给出的乐观指引似乎表明，手机行业库存过剩局面可能终于出现好转。截至发稿，高通周三美股盘后涨超3%。
PayPal(PYPL.US)Q3盈利好于预期，下调全年利润率增长指引。财报显示，PayPal Q3营收为74亿美元，同比增长9%，符合市场预期;调整后的每股收益为1.30美元，好于市场预期的1.23美元，上年同期为1.08美元。不过，该公司预计，Q4营收为78.1亿至78.9亿美元，市场预期为79.8亿美元;预计调整后的每股收益为1.36美元，市场预期为1.40美元。该公司目前预计，今年的营业利润率将扩大75个基点，不及之前预期的100个基点。截至发稿，PayPal周三美股盘后涨近4%。
爱彼迎(ABNB.US)Q3业绩超预期，Q4指引不及预期。财报显示，爱彼迎Q3营收同比增长18%至34亿美元，好于市场预期的33.4亿美元;摊薄后的每股收益为6.63美元，远超市场预期的2.10美元，上年同期为1.79美元。Q3住宿夜数和体验预订总数为1.132亿，高于上年同期的9970万，也好于市场预期的1.129亿。不过，该公司预计Q4营收为21.3亿至21.7亿美元，分析师预期为21.8亿美元。截至发稿，爱彼迎周三美股盘后跌近3%。
雅诗兰黛(EL.US)收跌近19%!亚洲销售持续疲软，下调全年业绩指引。财报显示，雅诗兰黛2024财年第一季度营收35.2亿美元，同比降低10%，较市场预期低3000万美元;归母净利润为3100万美元，上年同期净利润为4.89亿美元;摊薄后每股收益0.09美元，上年同期每股收益为1.35美元。此外，雅诗兰黛下调了全年预期，理由是亚洲旅游零售的持续疲软，以及以色列和哈马斯战争给其业务带来的风险。该公司预计，2024财年净销售额将同比下降2%至1%，摊薄后每股收益在2.08美元至2.35美元之间。
加拿大鹅(GOOS.US)收跌近9%，全年业绩指引不及预期。财报显示，加拿大鹅2024财年第二财季实现营收2.811亿加元，略高于预期的2.792亿加元;调整后的息税前利润同比下降40.7%，至1560万加元;调整后的每股收益为0.16加元，好于市场预期的亏损0.21加元。不过，该公司预计，第三财季营收为5.75亿至7亿加元;预计全年营收为12亿至14亿加元，低于该公司原先预期的14亿至15亿加元;预计全年调整后的每股收益为0.60至1.40加元，同样低于原先预期的1.20至1.48加元。
【大行评级】
瑞银：9月全球半导体销售额大幅增长 行业首选英伟达(NVDA.US)、美光(MU.US)等
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