大行评级｜建银国际：下调中国中免H股目标价至122港元维持“跑赢大市”评级_新浪财经

来源：格隆汇

建银国际发报告指，下调中国中免H股目标价9.6%，从135港元至122港元，维持“跑赢大市”评级；下调对该公司2023和2024财年盈利预测11%和5%，主要反映第三季度销售额增长放缓以及外汇损失，预计2023财年收入增长30%，利润将升48%。

建银国际指，中国中免前9个月初步业绩：收入和净利润分别增长29%和12%。虽然销售复苏的步伐略低于该行和市场预期，但利润率环比改善表明盈利质素有所改善。初步业绩显示，2023年第三季度净利润反映增长93%，原因是收入增长28%。该行亦指，对该公司今年第四季度增长持乐观态度，受益于节日假期中国境内旅游需求增长。预计该公司将继续受惠海南强劲客流量，这将足以抵消消费支出放缓的影响。

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