来源:格隆汇
中泰证券研报指出,联创电子(002036.SZ)车载光学持续放量,有望带动公司盈利优化。公司为ADAS镜头/模组领先厂商,与蔚来、T客户、比亚迪、Mobileye、英伟达、海外Tier1等紧密合作,核心客户蔚来7月销量创历史新高,23H2合肥工厂投产爬坡也将为车载光学放量增长提供有效保障。
此外,为缩短北美客户交付周期,公司计划于墨西哥建厂,产能配套叠加良率优势,公司有望在T客户拿下更多份额,同时还可利用海外资源优势挖掘北美潜在客户。车载光学毛利率较高,业务持续放量有望带动公司盈利优化。
考虑到传统触显业务、手机模组业务承压,该行下调此前盈利预测,预计2023-25年公司归母净利润-0.3/2.3/4.3亿元(2023-24年对应前值为5.0/9.0亿元),对应2024-25年PE为45/24倍,维持“买入”评级。
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